蘇聯(lián)駐華大使潘友新和王寵惠坐在使館的轎車?yán)铮擞研卤硎荆犝f政府有一個(gè)外交酒會(huì)，蘇聯(lián)使館未被邀請。他曾經(jīng)為此事專門找過外交部，外交部竟然推諉說那是軍方的酒會(huì)，與外交部無關(guān)。潘友新希望王寵惠從中幫忙。王寵惠表示自己已經(jīng)不是外交部長了，這類事情恐怕也難以幫忙。潘友新認(rèn)為，如果酒會(huì)邀請了其它駐華使館人員而不邀請?zhí)K聯(lián)使館，則實(shí)在有些過分。王寵惠心存報(bào)復(fù)地說，前不久你們的《蘇日中立條約》把我弄得丟了官職，難道就不過分？潘友新抱歉地解釋，說國際間的條約多了，有幾個(gè)可以當(dāng)真。再說，沒有那個(gè)《蘇日中立條約》，英美也不會(huì)那么爽快地提供對華援助，所以總的來說你們還是賺了。　　郊外的一棟別墅，孫科和閻寶航(唐國強(qiáng) 飾)在一起敘談。閻寶航贊嘆孫科的別墅相當(dāng)有品位，孫科玩笑說如果沒有閻老板的幫助，這里也就無趣了。隨即，孫科談到即將舉行的酒會(huì)，閻寶航說自己不想?yún)⑴c，何況還是何應(yīng)欽的事情。孫科說不必在意，并暗示說日軍轟炸了這么多天，大家都需要有些提提精神的消息。閻寶航聽者有心。孫科表示自己可以給閻寶航弄一個(gè)請柬，閻寶航表示不用了，如果自己要去的話找王寵惠就行。二人相約到時(shí)見面。　　轎車上，王寵惠問潘友新，你們到底在擔(dān)心什么，為什么一定要參加這樣的酒會(huì)。潘友新表示，德國人的動(dòng)向蘇聯(lián)一向十分關(guān)心。王寵惠則譏諷回應(yīng)，蘇聯(lián)塔斯社不是發(fā)消息，斥責(zé)英美別有用心、無中生有地挑撥蘇德關(guān)系，散布德國要進(jìn)攻蘇聯(lián)的謠言嗎？潘友新表示，你我都是職業(yè)外交人員，沒有必要把什么都擺在桌面上來說個(gè)清清楚楚。塔斯社確實(shí)在辟謠，但中國也有句古話，叫做說無風(fēng)不起浪。　　晚上，賀建群來到閻家，向閻寶航通報(bào)情況。告知蘇聯(lián)大使館對無法進(jìn)入何應(yīng)欽舉辦的酒會(huì)感到無奈且焦慮，可能真會(huì)有什么事情發(fā)生。同時(shí)，也許蘇聯(lián)大使館非常害怕自己被排除在其他外交使團(tuán)之外，擔(dān)心這是蔣介石發(fā)出的某種信號(hào)，畢竟“皖南事變”和《蘇日中立條約》后，蘇聯(lián)人就一直擔(dān)心蔣介石被國民黨內(nèi)的反共反蘇勢力所左右，從而將蘇聯(lián)使館驅(qū)逐出重慶。閻寶航證實(shí)，其他外國使館都不在邀請之列，蘇聯(lián)使館對后者的擔(dān)心是過于敏感了。閻寶航表示自己最擔(dān)心的是蘇德之間會(huì)發(fā)生變化。賀建群傳達(dá)周恩來(劉勁 飾)指示，想辦法弄清此次酒會(huì)的實(shí)情。閻寶航報(bào)告自己已經(jīng)作了安排，通過王寵惠的關(guān)系，能夠進(jìn)入酒會(huì)。　　晚上，林園內(nèi)的宴會(huì)廳。廳內(nèi)高官云集，閻寶航來到，與德國武官把酒閑聊。武官問閻先生看上去似乎情緒不高。閻寶航表示剛經(jīng)歷了巨大慘劇，自己倒不明白這里的人怎么都興高采烈。武官說盧波(粱靜珂 飾)小姐的死，大家都很惋惜，日本人的確是畜牲。閻寶航提醒德國武官，你們德國和日本人卻是結(jié)成了軸心國的。武官笑著引用了一句“分久必合合久必分”的中國古話，隨即端起酒杯，低聲對閻寶航說，干杯，莫斯科見。閻寶航笑道，難道你又喝醉了？武官卻表示自己現(xiàn)在十分清醒。　　宴會(huì)繼續(xù)進(jìn)行。閻寶航轉(zhuǎn)而接近孫科，問為何大家都喜形于色。孫科神秘耳語，告訴他桂永清帶回來確切消息，德國將在20日前后進(jìn)攻蘇聯(lián)。閻寶航抑制住情緒，走向于右任，并從于右任那里得到進(jìn)一步證實(shí)。于右任并說，此消息讓蔣介石欣喜不已，因?yàn)槿绻聡鴮μK聯(lián)開戰(zhàn)，日本必將配合北進(jìn)夾擊蘇聯(lián)，屆時(shí)中國戰(zhàn)線的壓力將大為改善等等等等。閻寶航不動(dòng)聲色地聽著。　　當(dāng)晚，閻寶航回家后立即找來閻明詩和李正文緊急布置，讓李正文去南岸，協(xié)助沈慧(陶飛霏 飾)準(zhǔn)備好備用電臺(tái)；同時(shí)，讓閻明詩去北碚協(xié)助謝恩成發(fā)報(bào)，并把王芳調(diào)到南岸使用備用電臺(tái)同時(shí)發(fā)報(bào)。李正文離開后，閻寶航讓閻明詩將兩份電文譯成密碼，告知其中一份是誘餌，由閻明詩協(xié)助謝恩成在上午十點(diǎn)三十分發(fā)出，而南岸沈慧的電臺(tái)，則在一分鐘之后發(fā)出真正的情報(bào)。并要求閻明詩北碚的發(fā)報(bào)時(shí)間無論如何不能超過兩分鐘。閻寶航并說，自己在此同時(shí)將與周恩來見面，當(dāng)面將這個(gè)重要情報(bào)交給周恩來。　　第二天上午，閻寶航在一個(gè)路口等待，周恩來的汽車停下，閻寶航迅即上車。　　同一時(shí)間，北碚。在閻明詩的協(xié)助下，謝恩成發(fā)出作為誘餌的密電。　　同一時(shí)間的南岸，在李正文的協(xié)助下，王芳也發(fā)出密電，沈慧負(fù)責(zé)望風(fēng)。　　同一時(shí)間，行駛的轎車上，閻寶航將情報(bào)交給周恩來，并簡略口述獲取情報(bào)經(jīng)過。不過，閻寶航對此情報(bào)的真實(shí)性依然略有忐忑。周恩來則分析，從情報(bào)獲取的途徑和經(jīng)過看，情報(bào)應(yīng)該是真實(shí)的。這將極大影響未來的世界局勢。閻寶航分析，蔣介石以為德國對蘇聯(lián)開戰(zhàn)，會(huì)吸引日本北上，從而緩解中國戰(zhàn)區(qū)的壓力。但蔣介石恐怕錯(cuò)看了形勢，因?yàn)槿毡救说囊靶牟辉诒边叀Ｈ绻毡静⒉慌浜舷Ｌ乩眨敲次覀兙透鼞?yīng)該關(guān)注日本今后的動(dòng)向，說不定日本人更傾向于南進(jìn)，指向東南亞和南亞，指向太平洋。　　軍統(tǒng)辦公室，譚文強(qiáng)(邵汶 飾)接到北碚報(bào)告，發(fā)現(xiàn)電臺(tái)信號(hào)，譚文強(qiáng)命令抓緊追蹤。緊接著，電話又響，南岸報(bào)告，也發(fā)現(xiàn)一新的電臺(tái)信號(hào)。譚文強(qiáng)頓時(shí)狐疑不已。　　北碚，謝恩成匆匆發(fā)報(bào)完畢，隨即收起電臺(tái)。　　南岸，王芳也發(fā)報(bào)完畢。　　閻寶航下車前，周恩來握了他的手，說閻寶航建立了一大功勛。