深夜，譚文強(邵汶 飾)再次來到陶祖佑住處，告知與梁鴻鈞的談話結(jié)果。以及由此鎖定的閻寶航(唐國強 飾)與德國使館的微妙關聯(lián)。陶祖佑對于譚文強的判斷和進展表示贊賞，說自己一直等著譚文強能夠發(fā)現(xiàn)這種關聯(lián)。隨即陶祖佑提供佐證，告知自己看見閻寶航與德國武官和翻譯盧波(粱靜珂 飾)都多次來到露露咖啡館相聚，這當中肯定有原因。譚文強驚訝陶祖佑為何早不告知這些情況。陶祖佑解釋，自己相信譚文強能夠靠自己的分析調(diào)查理出這條線索來，畢竟自己只能是對譚文強進行有限的幫助，而不能替其指定思路。　　閻寶航和梁鴻鈞散步在黃昏的江邊。梁鴻鈞談及近來日本派特使去美國談判，看來以近衛(wèi)文磨為首的日本文官內(nèi)閣還在進行外交努力。閻寶航表示，現(xiàn)在的日美談判，太像當時的蘇德談判，雙方各懷鬼胎都在為自己爭取時間，恐怕日美兩國之間最終還是免不了一戰(zhàn)。梁鴻鈞順便提及軍統(tǒng)的人兩次找自己了解那次酒會的細節(jié)，且軍統(tǒng)的人對閻寶航不斷提出質(zhì)疑，不知何故。閻寶航豁達一笑，傳說有線索指向重慶泄露了德國進攻蘇聯(lián)情報，軍統(tǒng)要搞的就是此事了，不必多慮。梁鴻鈞聞訊大驚失色，說這種大事你就當從沒跟我說過。閻寶航哈哈大笑，要梁鴻鈞完全不必那么驚慌，這種大事情怎么可能輪到你我頭上？　　這一天，譚文強有意安排和梁棟(夏凡 飾)在盧波墳前見面，詢問梁棟有關盧波作為德國使館翻譯的一些情況，梁棟借機發(fā)泄對譚文強將自己排除在行動之外的不滿，說譚文強應該比自己更了解盧波在德國使館的情況。同時，梁棟責問譚文強幾次三番地去找自己的父親到底要干什么，甚至懷疑譚文強撇開自己，其秘密行動的就是針對梁鴻鈞的。譚文強連忙解釋，秘密行動與梁鴻鈞絕無無關。梁棟趁機進一步追問那到底跟誰有關？譚文強不再回答了。　　軍統(tǒng)辦公室，黎永莊拿來一些材料，對譚文強說有關盧波生前主要社會關系的材料都在這里了，因為盧波已經(jīng)死亡，所以材料不是很好搜集。　　軍統(tǒng)少將王化一的辦公室，一特務進來匯報，抓到的日本特務已經(jīng)招供，并遞上一疊口供記錄。王化一翻看過后，將記錄放在了抽屜里。　　閻家，徐仲航已經(jīng)基本痊愈，正趴在桌子上寫作。閻寶航來到，二人交談，相互之間消除了心中隔閡。徐仲航誠懇檢討自己的激進盲動，同時對閻寶航也多有誤解。這時候高素(壯麗 飾)為徐仲航端來飯菜。高素和閻寶航離開徐仲航后，高素表示，李秀清的眾多表現(xiàn)有些叫人生疑。閻寶航認為不能隨便懷疑，多多留心就是。　　露露咖啡館打烊之后，譚文強和陶祖佑在幽暗的店內(nèi)商談。陶祖佑甚至為二人煮了碳燒咖啡。譚文強感嘆咖啡味道純正，并告知，對盧波生前關系的清理，除了閻寶航，還有一個叫沈慧(陶飛霏 飾)的女大學生，此人是盧波好友，后來突然之間從進步學生中消失，顯得可疑，并出示從東北大學找到的沈慧照片。陶祖佑指認，沈慧確實與盧波和閻寶航到過咖啡館，說再花些功夫追查沈慧的線索，必有結(jié)果。　　南岸，黎永莊找到沈慧住處，詢問房東來此租房的人。黎永莊拿出沈慧照片，房東做出肯定指認，并說租房的人不是她，她只是在這兒居住，并描述租房者的一些特征，比如講北方話，高高大大，很有錢的樣子等等。黎永莊問這個北方人是否常來，房東點頭肯定。　　某餐廳，閻寶航邀請王化一吃飯，對其解救徐仲航的事情表示感謝。并說，最近圈子里流傳有關你抓了個日本特務的事情，可喜可賀。王化一隨即提及特務交待的一些內(nèi)容：第一，日軍已經(jīng)終止轟炸重慶等地的所謂“102作戰(zhàn)計劃”；第二，武漢W基地陸海空聯(lián)合攻擊部隊半數(shù)以上的日軍飛機已經(jīng)撤回本土，據(jù)說將在山本大將的領導下在鹿兒島進行秘密攻擊訓練；第三，派特務刺殺密碼專家史密斯，只能解讀為日本人正在策劃秘密行動，更加注重通訊聯(lián)絡安全了。閻寶航試探性地詢問，日本人是不是擔心出現(xiàn)像德國進攻蘇聯(lián)之前情報泄露那樣的事情，給整個戰(zhàn)局造成某種被動？王化一對此疑惑不解，顯然他并不知道什么德國情報被泄露的事情。而這正是閻寶航想要了解摸底的。　　茶樓雅間內(nèi)，閻寶航向賀建群匯報，自己通過摸底，發(fā)現(xiàn)所謂追查情報泄露的線索一事，可能是戴笠私下進行的調(diào)查活動，因為身為軍統(tǒng)少將的王化一對此也并不知情況。賀建群表示，雖然此事不一定成為軍統(tǒng)的主要目標，但閻寶航還是需要加以小心。閻寶航同時談及王化一所言日本人的動向，分析說，眼下日軍的動向非常微妙，也許日本國內(nèi)正在醞釀更大、更隱秘的軍事計劃，自己會進一步關注此事。　　譚文強帶領黎永莊和一幫特務來到南岸，在特務們仔細搜查沈慧曾經(jīng)居住的房間時，譚文強將房東叫到一旁，出示了閻寶航的照片。房東指認租房者就是此人。雖然特務們的搜查沒有結(jié)果，但譚文強顯然覺得已經(jīng)大有收獲。　　白天，盧林終于同意和梁棟單獨見面了，但卻是要梁棟陪自己去宋美齡創(chuàng)辦的兒童福利院采訪戰(zhàn)爭孤兒。二人在車上討論近日東條英機刺殺近衛(wèi)首相的事情，盧林憤怒表示，日本的鷹派現(xiàn)在占了上風，文官內(nèi)閣下野就意味著戰(zhàn)火的蔓延。梁棟卻說這也未必是壞事，兩人就美國是否會卷入戰(zhàn)爭激烈爭論，梁棟對盧林站在美國立場說話十分不滿，批評美國多年來隔岸觀火，繼續(xù)賣石油、鋼鐵等戰(zhàn)略物資給日本等等。盧林見話不投機，賭氣地要求中途停車，獨自奔到江邊。　　風景宜人的江邊，茂盛的大片草地已經(jīng)金黃。盧林賭氣坐在荒草中，梁棟跟過來，平靜地告訴盧林，就在她的腳下，埋葬著有上千具普通百姓的尸體，盧林驚得跳起來。隨即梁棟講述了十八梯慘案，以及盧波的遇難經(jīng)過。盧林終于受到震撼。　　一處僻靜的山坡上，譚文強告知陶祖佑，已經(jīng)查實沈慧的情況：第一，沈慧在徐仲航二人被捕之后，與其他數(shù)名共黨嫌疑一起消失了；第二，現(xiàn)在可以證實，沈慧已經(jīng)途經(jīng)西安到達了延安；所以，她是共產(chǎn)黨已經(jīng)確切無疑。同時查證，沈慧離開學校后，曾在南岸有一住處，雖然搜查沒有疑點，但據(jù)出租房屋的房東描述，租房者應該就是閻寶航。譚文強又說自己經(jīng)過回憶并查證相關紀錄，表明那次酒會的第二天，北碚和南岸曾經(jīng)同時出現(xiàn)過兩個地下電臺的信號，從方式上看，是在相互掩護。從時間上判斷，應該肯定與酒會上得到的情報有關。同時可以推測，南岸的電臺與沈慧相關。陶祖佑同意譚文強的推斷，問是否已經(jīng)向戴笠匯報。譚文強表示沒有證據(jù)，匯報也無用。陶祖佑說，閻寶航何許人也，沒有證據(jù)誰也奈何不得，戴笠更不愿惹這麻煩。譚文強表示一定要搞到關于閻寶航的確鑿證據(jù)。陶祖佑告誡，無論怎樣都要先避開戴笠。