孝成到蔚司令那里，一看母親也在那里。蔚司令告訴孝成他們準備跟共產黨聯手除掉王新民(任正斌 飾)，可是孝成不太愿意說自己需要好好的想想。

晚上回去之后母親還在勸著孝成，可是孝成覺得如果跟共黨合作就是違背了自己的信仰，在母親的苦口婆心下孝成終于答應了。

早上孝成告訴母親他有一個周密的計劃，想要讓共產黨跟自己合作，母親也答應了。蔚司令把王新民要的機票給他了。晚上的時候國民黨的電臺劫獲了共產黨故意發的電報。熊局長(午馬 飾)打電話給站長問他是否安排了王新民去臺灣了，站長也感到有些奇怪，他也沒有給王新民去臺灣的機票。

孝成找到站長說共產黨又重新啟用了一個廢棄多年的電臺，電臺里共產黨說那個叫驚蟄的人去臺灣的機票已經安排好了。站長立刻便想到了王新民的頭上。

晚上王新民被共產黨的人給抓去了，說他不可能得到特赦。讓他交出潛伏人員的情報。王新民雖然搞不到潛伏人沒的名單，但是他可以向共黨說出國民黨冷箭計劃。

國民黨的電臺人員不斷的監視那個廢棄電臺，孝成把監聽的消息全都告訴了站長。孝成還在因為跟共黨合作感到愧怍。陳站長故意說了一份假的冷箭計劃的名單，之后王新民便想把這個假名單交給了共產黨。

王新民一聽自己的老婆把機票的事情告訴了熊局長的老婆，便感覺熊局長很可能已經知道機票的事情。

下午三點的時候王新民來到與共黨交接的地點，站長和孝成已經悄悄的守在那里了。王新民被抓了個正著無話可說。共黨的人也來了，雙方展開了激戰。王新民被逼到了死胡同里， 這個時候王新民才知道這個局是孝成設計的。王新民最后還是死在了孝成的槍下。

王新民的老婆也被孝成派人給盯死了，阿福(王奕盛 飾)悄悄的在王新怕床下放了些金條和文件。孝成回去之后總感覺對不起父親，父親死在共產黨的手下，現在卻又跟共產黨合作，母親盡量安慰著他。藍藍抱著平安回來了，看到藍藍回來了，孝成終于放下心了。

楊立波找到熊局長想找事情告訴熊局長。