阿福(王奕盛 飾)的死讓林孝成(孫遜 飾)不寒而栗，他沒想到自己信任這么多年的兄弟竟然是共產黨，他在猜想阿福竊取出去的冷箭計劃是否傳出去，這讓他想起了老太太的舉動，他從帽子里發現了監聽設備。林孝成回到家后看到媽抱著平安，藍藍隨后接住孩子。林孝成看到了他媽的舉動，他走出來后說那是假的，老太太承認了潛伏的人就是自己，林孝成感覺自己像一個傻子一樣被欺騙。

林孝成生平最討厭的就是背叛和利用，宋懷珍(宋春麗 飾)說這樣做絕對不是為了自己，他一時還想不開要怎么辦。林孝成感覺太累了，他躺在床上難以入眠。蔚鎮邦(石兆琪 飾)感覺毀城對政府不利，他想用明修棧道，暗渡陳倉之計，他的談話被軍統監聽到。林孝成將阿福事情的調查報告交給站長，王新民(任正斌 飾)的事情不害調查中，站長看在他的忠心于黨國的份上才不準備向上匯報。

林孝成認為岳父是個老黨員，不會背叛黨國，站長命他繼續監視。林孝成將他媽軟禁起來，他會想辦法讓她出城，宋懷珍勸他棄暗投明，他聽說他媽是想策反自己，他只想著一家人能夠活下來。林孝成將他媽是共產黨的事情告訴了藍藍，他讓她千萬不要泄露出去。陳站長找蔚鎮邦談話，他要確保冷箭計劃的完全實施，但蔚鎮邦的態度讓他很不滿意。

驚蟄的犧牲給黨組織帶來很大的損失，宋懷珍也聯系不上。宋懷珍對藍藍說起她的事情，藍藍不贊成她的想法。局長命陳站長嚴密尋找潛伏的眼鏡蛇，陳站長保證冷箭行動定能如期執行，他的家屬被送走，他認為那是人質。陳站長命林孝成去共產黨集會的地點開展抓捕工作，他命人在蔚鎮邦去看蔚藍(唐一菲 飾)藍兒子平安的時候動手殺他，宋懷珍再次向他問起了冷箭計劃。

蔚鎮邦將想法說給宋懷珍，他會和軍統的人周旋到底。蔚鎮邦剛一出來就被人從背后開槍打死，他倒在了親人面前。林孝成得知情況后迅速趕往醫院，他看到了岳父的遺體。陳站長用報紙宣布刺殺蔚鎮邦是共產黨所為，林孝成在醫院里見到活口，陳站長見到林孝成后一口咬定是共產黨所為，他讓他回去料理岳父后事。宋懷珍說蔚鎮邦死前說的“歸來報明主，恢復舊神州”匯報給黨組織，她猜想那是冷箭計劃的藏匿位置。