趁著日軍航空戰斗隊內部空虛， 陳天放(潘泰名 飾)等人潛入其中將基地徹底破壞后全身而退。此役令日本空軍大傷元氣，試圖通過頻繁轟炸對重慶方面施壓的計劃大打折扣。戰事推進緩慢，而戰線過長的問題令日方大傷腦筋，為了盡快控制局勢，日方決定從內部分化國民政府，扶植偽政權與重慶政府對抗。基于該計劃，日方再度派出神谷蓮見(張乃天 飾)潛入重慶，幫助汪精衛設法逃脫蔣介石的控制，為后續偽政府成立做好準備。汪精衛及其親信梅東平、高斌等人暗中頻繁與日本人接觸的情報也引發了國民黨高層的注意，為了防止汪發生異動， 劉洪元(侯傳杲 飾)奉命要陳天放率特別行動隊暗中監視汪府的動向。而熟悉情報工作又機智冷靜的 孟隨紅(章雯淇 飾)，則令陳天放放棄前嫌，將其作為了行動小組的第一人眩日本政府的支持令汪精衛外逃的計劃愈發緊鑼密鼓，然而當看到竟是身體虛弱不堪的神谷負責掩護自己實行外逃計劃時，汪精衛禁不住大失所望。