日軍天皇賜予柴田(謝寧 飾)的鋼炮落到龍大谷(陳思誠 飾)手中，龍大谷派人送了一封信給柴田，要求柴田送糧食換走鋼炮。

柴田看完信件發出冷笑聲，手下人還以為八路軍不愿意與日軍交易，柴田其實是因為八路軍同意用糧食換炮所以才開心的發出冷笑聲，他之所以發出冷笑聲，是想借送糧的機會消滅龍大谷。

龍大谷心知柴田陰險狡猾，暗中派出手下人埋伏有交易地點不遠的山坡上，以防柴田忽然發動襲擊。

柴田帶著日軍開車送糧食給龍大谷，龍大谷與一個戴眼鏡的手下等侯柴田到來，眼鏡手下會說日語幫助龍大谷與柴田交流，龍大谷要求柴田親自把軍車上的糧食抗到指定的地點，柴田勃然大怒認為龍大谷是在拿他開心，不同意龍大谷的要求。

龍大谷見柴田不愿意親自抗糧食，計上心來將一支手雷塞到鋼炮里面，故意作出炸炮準備，柴田愛炮心切同意了龍大谷的要求，親自抗著糧食放到龍大谷指定的地點。

龍大谷見柴田抗完了糧食，不動聲色讓柴田拖起鋼炮往回走，柴田氣喘吁吁拖走鋼炮命令手下人襲擊龍大谷，緊急關頭中劉水泉帶著一幫戰士從日軍左側山坡出現，柴田見左側山坡出現八路軍，只得帶兵撤退。

林燕(王麗坤 飾)在醫院工作獲得文工團長官麥青賞識，麥青打量林燕細嫩的手指，提醒林燕的手指非常適合彈鋼琴，林燕對彈鋼琴沒有興趣，臉上升起一絲羞澀離開麥青。

西里俊治(矢野浩二 飾)是八路軍潛伏在日軍陣營的臥底，佐藤光一(張鷹 飾)開始懷疑西里俊治的身份，西里俊治渾然不知在辦公室工作。

晚上，西里俊治與兩個同伴喝酒，兩個同伴不勝酒力趴在桌上睡去，西里俊治悄悄回到辦公室取出一份秘密資料看完內容，悄悄將資料放歸原位向原來喝酒的房間走去。

佐藤光一睡覺的時候打電話到公館尋找西里俊治，西里俊治聽到接線員說話的聲音，趕緊跑回喝酒的房間趴在桌上假睡，接線員走進房間讓西里俊治跟佐藤光一通電話，西里俊治來到前臺接到電話，將喝醉酒睡了一覺的經過說了一遍，佐藤光一找不到證據證明西里俊治是臥底，只得掛掉電話繼續睡覺。

第二天早上，佐藤光一來公館工作，西里俊治畢恭畢敬向佐藤光一打招呼，佐藤光一下令公館所有人當天不能外出，西里俊治見佐藤光一忽然不讓工作人員外出，心中開始擔心自己的身份已經敗露。

佐藤光一回到辦公室蹲在門縫監視西里俊治，西里俊治一邊收拾文件，一邊盤算著如何外出送情報。

佐藤光一妹妹幸子打電話來公館，想讓西里俊治上門教她書法，佐藤光一拗不過妹妹，只得同意讓西里俊治出門。