春節當日，馬友誼(陳銳 飾)約 秦天亮(胡軍 飾)吃飯， 李荷(趙子惠 飾)做了一大桌子菜，三人舉杯共同慶賀。馬友誼故意提起梁晴(肖肖 飾)，話里有話，秦天亮沉著應對。大家喝了一杯接一杯，仿佛之前的誤會都沒有發生過一樣。而在小島上，梁晴帶著小天與姑媽一起過年，幾人談起秦天亮，氣氛略有些沉悶。秦天亮喝多了，倒在桌子上，李荷和馬友誼正準備扶他回家，卻沒找到他的鑰匙。馬友誼決定讓秦天亮在李荷家住一晚上，李荷答應，將秦天亮拖到床上，照顧了他一晚。第二天早上，秦天亮醒了，發現李荷一個人趴在桌子上睡著了。他將李荷叫醒，表示自己對昨天晚上的事情都毫無映像了，問李荷自己昨天有沒有說什么話，李荷翻了個白眼，開玩笑的說他只顧著向黨表忠心了。

秦天亮去上班，在辦公室遇到了馬友誼，馬友誼故意將秦天亮支走，自己留在了辦公室。秦天亮走后，馬友誼立刻變了神色，露出了高深莫測的表情。李荷偷偷潛入秦天亮的家中，發現他寫的草稿，猜到了他對馬友誼的懷疑。這時，門外想起了腳步聲，李荷匆忙出門，被秦天亮逮個正著。李荷打馬虎眼，在秦天亮那里蒙混過關。秦天亮將自己家的鑰匙給了李荷一把，李荷很開心。馬友誼與秦天亮已經互相懷疑，馬友誼再次去王專員(馬杰 飾)那里要求對秦天亮采取措施，王專員心存疑慮，不愿輕易聽信馬友誼的話。秦天亮去拜訪重慶前頭號漢奸羅亭開的家屬，在她的幫助下，決定去找一個叫林曼的德國人了解情況。北京的爆破專家到了，歐權讓看門的苗師傅注意大門的安保工作，苗師傅一口答應。

顧顯章(馮恩鶴 飾)官復原職了，而 老鷹(霍亞明 飾)則被派去了重慶。顧顯章將天下一號的子版交給了老鷹，老鷹看完了圖紙，掌握了圖紙的秘密，準備只身去重慶電廠一試身手。從北京來的爆破專家在住進招待所的時候受到了襲擊，馬友誼等人趕來對特務進行抓捕，結果他在人群中發現了在電廠潛伏的江水舟(李贊 飾)的身影，決定讓李荷去調查江水舟的具體情況。