付德芳(鄧燕歌 飾)被借調到老鷹(霍亞明 飾)的天下一號行動組，因給男友陳大明私發電報讓張錦杉監聽到，以通共為由被嚴刑拷打，成了老鷹攻擊顧顯章(馮恩鶴 飾)的第一張牌。老A的代號被大陸得知，使顧顯章確認島上有內鬼，蜂王和鴿子是留在了大陸還是帶到了島上?讓顧顯章不得不謹慎了起來，并開始對汪蘭(柯藍 飾)和梁晴(肖肖 飾)有所懷疑。老A暫時脫線，老都請袍哥幫忙，準備攪亂軍管會內部，通知江水舟(李贊 飾)準備武器彈藥。袍哥王六排帶著江水舟，見到了洪升團長假扮的舵把子，拿到了武器彈藥，但江水舟拿不出錢被洪升團長借故當人質扣押，并將王半仙的耳朵割下來。老鷹想利用付德芳脅迫汪蘭為他所用，又以秦天亮(胡軍 飾)是共黨為由抓了梁晴母子拷打審訊。但萬沒想到，老奸巨猾的顧顯章，利用這一切給老鷹做了個局。