秦天亮(胡軍 飾)和楊天雄通過分析，認為李荷(趙子惠 飾)是老A的最大嫌疑人，他們決定暗中監視李荷。這時，秦天亮得到李荷今天沒有來上班的消息，立即將這件事匯報給了王專員(馬杰 飾)，并申請去李荷家中搜查。秦天亮在李荷家一番檢查，發現了一罐茶葉，他取了一部分，讓萬名拿去化驗。楊天雄召集秦天亮與王專員開會，他認為李荷失蹤與魏麗被捕這兩件事之間沒有聯系。這時，萬名進來了，經過化驗，李荷家里的那罐茶葉里含有毒藥。幾人吃驚不已，決定再去提審魏麗。魏麗表示自己沒有見過李荷，楊天雄談起魏麗的過往，認為她不是一個壞人，希望她以后能為共產黨效力，魏麗答應。

顧顯章(馮恩鶴 飾)決定啟動重慶潛伏的所有特務，做最后一搏。他讓顧影(常方源 飾)發電報告訴秦天亮，如果他不肯配合行動，就再也見不到自己的家人了。而顧顯章不知道的是，已經有人秘密去解救梁晴(肖肖 飾)母子了。朱鐵(王品一 飾)將顧顯章的電報轉交給了都富春(佟凡 飾)，都富春讓他和江水舟(李贊 飾)一起去找秦天亮。秦天亮下班回到家，只見朱鐵拿槍站在他家里，槍口正對準他。江水舟得意洋洋的坐在秦天亮家沙發上，將都富春的命令傳達給他，并且用梁晴母子的生命安全來要挾他完成任務。秦天亮佯裝同意，要江水舟和朱鐵讓老A跟他合作，但是江水舟表示自己沒有這個權利。同時，江水舟將李荷已經被他們的人綁架的事情告訴了秦天亮。秦天亮將計就計，笑著告訴他們李荷就是老A，江水舟與朱鐵不肯相信。

李荷被特務們關在三義廟，她被告知秦天亮和特務有聯系，而且梁晴母子也并沒死。面對秦天亮的這些隱瞞，她傷心地哭了。秦天亮帶人到魏麗提供的地點去找都富春，但是都富春早已經逃跑了。楊天雄決定用假母版當誘餌，以此抓捕特務。齊君從陳其中處找到了天下一號子版文件，讓鄭桐把文件送往臺灣。汪蘭(柯藍 飾)知道顧顯章現在誰也不信，讓童嫂勸梁晴姑媽去臺北，將子版轉移走。