舜集中東夷和華夏的兵力在羽山上游開口泄洪，救了羽山，讓華夏和東夷都免于大水災。聯合治水收到成效后， 唐堯(趙文瑄 飾)和舜都感覺政令統一對聯盟發展的重要性，但是如果聯盟成立各個部落首領就需要聯盟任免，這遭到了鯀(修慶 飾)、共工(白海龍 飾)、歡兜的反對。舜修訂五刑法典，將成為酋邦體制邁向國家體制的第一步。兩個女兒嫁給舜兩年多了，女皇著急找到草木子商量要抱孫子的事情，草木子給娥皇(張清 飾)、 女英(瑛子 飾)講皋媒之祀，神木下女英許愿給舜生一個孩子而娥皇許愿保佑夫君治水成功。在一次次陷害舜無果后歡兜投靠了三苗，有苗氏察覺到華夏東夷聯合的腳步加快，想先下手為強，來攻打華夏和東夷，下戰書約聯盟在三危談判，舜前往三危和談無果只能迎戰，開戰在即，歡兜來游說鯀和共工倒戈。舜用了“兩大聯盟退兵”的假象(聶遠 飾)，誘使三苗軍隊深入，進軍中的三苗軍隊求勝心切，并沒有覺出異樣。