丹朱(司源 飾)、許由等人被有庳的艱苦環境教育了一番，皋陶(黑子 飾)從丹朱的話里猜出鯀(修慶 飾)要造反急忙趕回媯汭。禹從母親那里得知父親鯀和共工(白海龍 飾)相互勾結的反叛之心，前去告訴舜。鯀猜測到禹已經將情況受到夫人阻撓后殺死了妻子。舜將鯀繩之以法。禹前去讓共工退兵。唐堯(趙文瑄 飾)懲罰了前去有庳的丹朱，將禪位提上日程，舜確定了九州十二牧的劃分。唐堯決定在三苗境內的荊山舉行禪位大典。皋陶前去商議共鑄大鼎一事，雙方商議，大鼎一旦鑄成，便是定鼎天下的時候。伯益和方相作為雙方的代表，負責督造大鼎。