鯀(修慶 飾)當眾為禹爭功，讓唐堯(趙文瑄 飾)考慮攝政君之職，并就退養的問題，指責舜，一心治水的禹和父親起了爭執。老首領龍以理說服了執意不退養的老臣，皋陶(黑子 飾)趕來告訴大家舜選定禹城作為老首領的封地。從此，用封地解決王族和元勛的生計和封賞問題，便成為后代王朝沿襲的制度。這方法避免了權勢階層割據一方對中央集權的威脅，也極大地減輕了中央財政的負擔。唐堯率先退養給各位老臣做了榜樣。皋陶讓舜看自己制定的《五刑》，舜看后感到太過殘忍。舜的弟弟象(聶遠 飾)聽說了封底之事趕來要封地，舜為了教育象，把不毛之地有庳分發給象，而眾首領并不知情，也都誤認為有庳是沃野千里的寶地。象告訴瞽叟、季好(周顯欣 飾)舜給了上好的封底有庳，準備攜家眷前往。季好和瞽叟也等著象回來接他們過去一起享受榮華富貴。