于芳琪(沈陶然 飾)做不到跟章竟洲(李泓良 飾)(李泓良 飾)解除婚約，她又不喜歡現在的工科學校所以不想上學， 趙一曼(劉威葳 飾)勸她回學校改學醫。章父章母到了沈陽，章竟洲的妹妹章竟洋(儲小蕾 飾)就偷偷地坐車跑回了家，章竟洲怒斥她不懂事，章竟洋卻表示自己也想抗日。

馬占山退到了海倫，中國軍隊的形勢岌岌可危，馮仲云(張秋歌 飾)提出炸鐵路或者攔路，讓日軍無法行動。 楊靖宇(王洛勇 飾)自告奮勇地去找工會的人，他問對方有沒有什么方法能破壞車頭上的零部件，讓火車走不了，日軍一時半會兒安不上，事后又很容易維修的。工會人員告訴他，拆下車頭的偏心桿就能達到楊靖宇所說的效果。

周保中(史光輝 飾)帶著李杜來哈爾濱戰斗，共產黨員對他表示熱烈地歡迎。章竟洲覺得自己除了運送物資，沒能幫什么忙，他希望大家能一起上前線。

李杜帶兵保護哈爾濱，奈何日軍的裝備和能力更強，李杜的軍隊節節敗退。厲承先和章竟洲等人來李杜這里報名參軍，李杜表示自己很歡迎學生們共同抗日，但他的軍隊不能收下這些不能打仗的弱書生。

楊靖宇請求李杜把軍械庫打開，去發放軍械給民眾，李杜以軍械只能由正規軍隊使用而回絕了他。再這樣打下去會全軍覆滅，周保中提出攻打日軍的側翼，先派一個團在正面攻擊日軍，吸引他們的注意力，主力趁此機會繞道日軍后方將他們一鍋端，這樣日軍就被打散無力回天了，李杜夸贊他們很懂軍事。堅持了三天李杜的軍隊沒能打敗日軍，哈爾濱淪陷，李杜只好向依蘭方向撤退。

章父突然回來，身后還跟著一批日軍，這可把聚在樺樹園開會的滿洲省委們嚇了一跳。日軍將樺樹園包圍，馮仲云表示既然走不了就大大方方地坐在原地。日軍一進屋就問他們是誰， 趙尚志(成泰燊 飾)自報家門道自己是哈爾濱的銀匠，日軍領導橫路君看看他的手，又試探性地問了他幾個關于銀子的問題，趙尚志全部對答如流。

橫路君剛要走，卻看到地上有一把槍，他讓手下把樺樹園所有人抓起來，一名學生站出來解釋最近哈爾濱土匪太多，他拿槍放在身上防身，橫路君暫時放過了他們。

章竟洲問起章父為何突然回來，章父表示自己找了女兒一天，沒找到的他打算隔天乘船離開，可夜里他還妻子遭遇了土匪，妻子不幸身亡，他只能回來看看家里什么情況。