周保中(史光輝 飾)得知附近村子的房屋被日軍占領，而且里面還有老百姓。怕傷到老百姓，周保中想了一個方法，周保中告訴一名老百姓，讓他裝作要給兒子娶親的樣子引游擊隊的人進去。孫玉鳳(王丹妮 飾)裝作新娘，李荊璞裝作新郎進入了百姓的家里，成功將日軍全部殲滅。

李兆麟(于洋 飾)來到李華堂的地盤談合作，謝文東(劉永生 飾)一聽李兆麟是共產黨，便很是不屑，畢竟共產黨無法讓他過上優越的日子，每天也吃不上肉。謝文東表示共產黨把他和李華堂這樣有些資產的人當做革命對象，這要怎么合作，李兆麟回答道共產黨不會無緣無故地傷害好人，只要積極抗日就好。

李兆麟告訴他們，現在日軍以滿洲為起點，實行了一個帝國計劃，日軍在軍中有句話叫做寧失本國不失滿洲。李華堂和謝文東發現李兆麟所說的不無道理，這時李華堂的手下在門外偷聽被發現，那名手下污蔑李兆麟是假扮共產黨的日軍特務，李兆麟強調自己是東北人民革命軍三軍的政治部主任。這時有一小股日軍在外面，走近一看原來是李兆麟的手下殲滅了日軍并換上了日軍的衣服，這下李華堂和謝文東相信了李兆麟的身份。

李華堂的手下被發現給日軍通風報信，他表示抗日還不如投靠日軍，至少大家都能吃上肉喝上酒，而不是現在這樣有一天沒一天的過日子，被他的話激怒的李華堂當場擊斃了他。

馮仲云(張秋歌 飾)抱著一個大正琴來找祁致中，祁致中的手下看了便誤以為馮仲云是特務。馮仲云解釋道自己是共產黨，這時有一名老太太告狀道祁致中的手下搶了她家孩子的衣服。馮仲云幫祁致中教導了手下，祁致中才發現自己以前那樣蠻干地教育方法行不通。馮仲云還要去別的地方進行教育，臨走前他寫了一封推薦信，推薦祁致中去找趙尚志(成泰燊 飾)。

李兆麟把謝文東和李華堂帶回游擊隊，他們正好看到趙尚志在指揮作戰。趙尚志得到消息有兩股日軍分別從東西方向向他靠近，趙尚志讓手下不要慌亂，東邊來的肯定要走冰面，他讓戰士們在松花江上挖幾十個窟窿再在冰面上鋪上稻草和雪，西邊的則用埋地雷的方式炸日軍。謝文東發現趙尚志的確很懂如何指揮作戰，而且最終日軍也的確中了趙尚志的計。