志遠去看梓萱，兩人敘舊，但已物是人非。志遠、冬梅假扮特使在得意樓和西北軍的人接頭，李耀川(郭曉峰 飾)也牛栓牢布置了接頭計劃，而西北軍的接頭人正是懷武。懷武認出了牛栓牢是李耀川的人，逼迫牛栓牢說出實情，懷武離開得意樓。志遠、冬梅來到得意樓也看到牛栓牢，牛栓牢哭笑不得，和盤托出，讓志遠、冬梅趕快離開，李耀川派人抓捕，在懷武掩護下脫險。懷武和志遠、冬梅接上頭，楊虎城決定親自出城回見特使。志遠和懷武來到高經元(譚凱 飾)處，志遠談國共形勢，認為要一致對外。高經元認可，主張要促成一致抗日，同意向楊虎城進言。懷文率兵趕到，要抓共產黨，被梁萬龍(杜志國 飾)趕到訓斥，懷文帶人撤走。梁家親人團聚，志遠提出想去見李耀川。志遠看望李耀川，父子倆言語不合，李耀川讓李志遠(張粟 飾)滾出家門，從此沒有這個兒子。懷武向高梓萱(范凌子 飾)辭行要去剿共。936年12月12日西安事變爆發，后和平解決，達成抗日統一戰線。國共兩黨即將在再次合作。1937年盧溝橋事變爆發，抗日戰爭開始。梁萬龍將家傳大刀傳給懷武，志遠和懷文都要開赴抗日前線。三兄弟握手發誓：兄弟同心，其利斷金。