秦心藍(林依婷 飾)被關入英租界警局已有三天，江泮(呂一 飾)是報社記者，與任家有來往，自然不會袖手旁觀，利用報社在社會上的影響力，刊登秦心藍為父報仇殺害賣國賊的真相。

許多民眾看完報紙內容自發集合，圍在英租界警局門口高聲喊話，一至要求英國政府釋放秦心藍。

英警長逼于輿論壓力，不得不釋放了秦心藍。秦心藍獲釋之后拜訪周使能(劉旭 飾)，談起在殺害湯大帥之時的經過，當時湯大帥稱殺害秦父的人叫聶謙，秦心藍希望周使能動用關系，查找聶謙的下落。

她對聶謙的身世背景一無所知，連名字具體筆畫也不清楚，只是知道讀音，周使能雖然有些為難，但還是同意盡力查找叫聶謙的人。

秦心藍在高天行(劉恩佑 飾)的陪同下離開軍統處，兩人在樓下談起阿美(唐妤萌 飾)，阿美與秦心藍同為女人，女人更容易了解女人，秦心藍一眼識出阿美對高天行有好感。

日方舉辦宴會，慶賀攻占上海成功。不僅如此，日方還特別聲明不許中國人參加宴會，中華泱泱大國，被彈丸之地的日本欺辱，凡是一個愛國義士皆無法容忍。

高天行一行人決定找一個會說日語的人混入日方宴會現場，侍機暗殺林崛，此人是入侵上海的指揮官，雙手沾滿中國軍民的鮮血，是一個不折不扣的劊子手。

茫茫人海，要找到會說日語的國人何其困難，何況混入日方宴席是為了暗殺高官，此去很有可能一去不復返，大凡有點私心的人都會產生退縮。

高天行上門拜訪洪三爺(婁亞江 飾)，將來意說了一遍，洪三爺的手下小東北正好會說日語，他同意“借出”小東北，叮囑高天行完璧歸趙。

日方如期舉行宴席，小東北穿上西褲襯衫，扮成一名服務生，經過日方守衛嚴厲盤問，有驚無險混入宴席現常

林崛上臺演講，意氣風發發表入侵上海的感言，臺下的小東北抓住難得的機會，脫下皮鞋奮力擲到臺上，皮鞋里面藏著炸彈，林崛即將帶著他的入侵全中國美夢前往西天極樂世界。