夜幕降臨，任非常(何明翰 飾)與秦心藍(林依婷 飾)佩戴眼罩，隱藏真面目，押著大田與藤田見面，藤田將江泮(呂一 飾)放走，換回了大田。

高天行(劉恩佑 飾)因傷勢未愈，在滿憂家中暫住，滿憂對高天行表露愛意，伸手搭在高天行的手背上，高天行沒有被滿憂迷惑，暗示滿憂應該自重。

滿憂重返歌舞廳工作，任非常到歌舞廳找滿憂，與隨即趕來的秦心藍發生爭吵，秦心藍嫉恨交加責罵任非常被滿憂勾走了魂魄，滿憂一曲唱畢下臺勸說任非常回家。

高天行上門拜訪江泮，意外發現江泮收藏一粒鈕扣，鈕扣是高天行暗殺愛國將領夏楚城(寇振海 飾)遺留的，江泮嫂子為了保護夏楚城，不慎受傷流產。

江父得知高天行是鈕扣主人，勃然大怒持刀欲攻擊高天行，在女兒江泮的勸阻下，江父悲憤交加放走高天行。

阿美(唐妤萌 飾)到歌舞廳勾引大田，兩人進入包廂享受二人世界。大田被阿美迷得神魂顛倒，吐露日方將有一班專車從上海經過，乘坐專車的是日方的內閣人員，以及各國使者，一行人的目的與賣國賊汪精衛談判。

阿美返回周使能(劉旭 飾)身邊復命，提議在上海鐵軌設下地雷，送專車的官員們上西天，給汪精衛以及日方沉重一擊。

高天行行事深謀遠慮，不贊成在上海設下地雷，相比之下，在上海以外的地界設伏更安全。

周使能雇人在江蘇鐵路線上設伏，成功炸毀日軍專車，車上的一百多名政界要員無一幸免，集體到陰曹地府見了閻羅王。

秋山獲悉此事無比震怒，派人捉拿周使能，阿美因勢單力薄，眼睜睜看著周使能被日方押走。

日方將周使能押入監獄，周使能主動坐到行刑椅上，面不改色催促秋山行刑。俗話說得好：“沒有金鋼鉆，就不敢攬瓷器活”。周使能坐上軍統區區長頭把交椅，經過了重重考核，受盡肉體和精神折磨，日方想通過刑罰手段逼其就范，絕非易事。

阿美向高天行求助，將周使能被日方綁走的經過說了一遍。