高天行(劉恩佑 飾)悄悄往江家門縫塞了兩張銀票，為誤殺江秋聲表達歉意。

江父沒有領高天行的情，怒不可遏視其為不共戴天的仇人。相比之下，江泮(呂一 飾)沒有再記恨高天行，通情達理的她深知高天行當初被人蒙騙，犯下了不可饒恕的錯誤，錯殺保家衛國的共產黨江秋聲。

人非圣賢，孰能無過。江泮原諒了高天行，高天行深受感動，索性向江泮表達埋藏多日的愛意。

上海各大報社刊登周使能(劉旭 飾)投日叛國的內容，高天行與阿美(唐妤萌 飾)沒有被報上的內容蒙騙，懷疑是日方從中挑拔離間。

一心想報父仇的秦心藍(林依婷 飾)被仇恨蒙弊雙眼，拿著一份報紙上門找高天行，責罵高天行當初力保周使能。

周使能獲釋歸來，在秦心藍面前稱自己被陷害，秦心藍經過堅難的思想掙扎，最終選擇放過周使能。

國軍高層對周使能叛變有所耳聞，周使能接到高層發來的電報，以為自己能獲取高層信任，不料高層要求他自殺證明清白。

高層的無情令周使能悲憤交加，數十年以來他鞠躬盡瘁為組織效力，從未產生過異心，不料組織冷漠無情，僅憑幾份報紙便產生了懷疑。

周使能失望之余，選擇投靠秋山，向其供出許多國民黨員名單。

夜幕降臨，在歌舞廳喝酒的日本武士鬧事，視中國人的性命為草菅，當眾持劍刺死一個舞女，宋經理悲憤交加，欲與日本武士拼命，被其伙伴開槍擊斃。

滿憂打電話給秋山，命令秋山利用完周使能便將其殺害。

阿美因周使能叛變，不敢再回工作多年的軍統局，高天行決定利用軍統局的電臺引誘周使能現身，到時再將其擊殺。

深夜，軍統局辦公室漆黑一片，周使能坐在發報機面前，佩戴耳罩收接電報。

灑落月光的玻璃窗出現高天行的面孔，周使能迅速閃身藏到黑暗角落中。

高天行麻痹大意，推開窗戶溜進辦公室，瞪大眼睛打量四周，沒有防備到周使能忽然出現，握槍桿指住了他的腦袋。