徐遠(yuǎn)東(米學(xué)東 飾)終于放走了王雁(楊雪 飾)，春夏秋冬四人盛裝迎接王老師。法國(guó)人在越南扣了滇軍一大筆軍火，而且他要用滇粵鐵路加稅一倍來(lái)作為交換的條件，畢彥君 飾)讓范天喜(陳寶國(guó) 飾)作為軍方的代表來(lái)參加談判，軍火要拿回來(lái)，對(duì)法國(guó)人要一步不讓。楊云泰(趙中華 飾)失勢(shì)，被調(diào)往湖北。王雁帶著春夏秋冬四人畫(huà)畫(huà)，畫(huà)得是范天喜。范天喜告訴王雁，王怒江(馬詩(shī)紅 飾)在紅軍方面當(dāng)了團(tuán)長(zhǎng)，混得不錯(cuò)。徐遠(yuǎn)東成為特務(wù)處駐云南聯(lián)絡(luò)處的少校站長(zhǎng)，奉命參與云南省與法國(guó)人的談判，再次遇上范天喜，法國(guó)代表態(tài)度強(qiáng)硬，一定要增加滇越鐵路的附加稅，并與范天喜起了沖突，下令終止滇越鐵路的一切運(yùn)輸活動(dòng)。徐遠(yuǎn)東勸范天喜有禮貌一些，范天喜卻說(shuō)自己最恨在國(guó)人面前耀武揚(yáng)威，一見(jiàn)到洋人就拉稀。龍主席給了他三個(gè)原則，第一，鐵路要保證暢通，第二，法國(guó)人的無(wú)理要求，一條都不能答應(yīng)，第三最重要，這批軍火必須要搶回來(lái)。春夏秋冬四人扮成男人模樣，想去鐵路局，為范天喜討回公道。但是進(jìn)了鐵路局才發(fā)現(xiàn)，還是美人計(jì)好用。范天喜也在研究對(duì)策，想要給法國(guó)佬顏色看看，微服私訪，發(fā)現(xiàn)群眾對(duì)洋人在云南的所作所為也怨聲載道。