常平安(朱雨辰 飾)秘密與老崔(鄭強 飾)見了面，他將義和當鋪有問題的事情告訴了老崔，兩人交談之后覺得，當鋪的老板很有可能就是前來與老崔接頭的人，但是此人很有可能已經叛變，于是常平安和老崔決定按照原計劃前去接頭，判斷此人是否叛變，如果叛變老崔就將其當場擊斃。

小玉將傅云(李小冉 飾)請到了自己家中做客，但是傅云跟小玉并沒有太多的共同語言，傅云待了一小會兒就離開了。

常平安為了配合老崔完成任務，花重金請戲班的人幫著演了一出戲，他們計算好了軍統特務的行動時間，老崔有時間殺掉叛徒然后安全撤離。到了接頭的這一天，老崔如約來到了當鋪接頭，他與當鋪老板對了接頭暗號之后，兩人開始坐下來談話，當鋪老板記得曹若飛(于和偉 飾)讓自己幫忙問老崔在保定站安插共黨情報人員的事情，老崔通過這件事情確認了此人叛變的事實，剛好此時戲班的人也準時出現了，老崔親手擊斃了這個叛徒，然后安全撤離。

李如賓等人得知消息之后立即趕到了義和當鋪，曹若飛見狀覺得一定是軍統內部出了問題，于是他讓周舟(宗曉軍 飾)對所有參與此次行動的人進行了一次秘密摸底。

常平安不知道此時自己已經被曹若飛列入了“黑名單”，他還沉浸在除掉內奸的喜悅當中，殊不知自己已經慢慢陷入了一個危險的境地。

周舟派人將常平安的家人都調查了一番，但是他們并沒有查到什么，只是常平安去賭場的事情被他們查到了。曹若飛借著請常平安吃飯的機會，說出了當年手術刀行動的經過，他告訴常平安自己殺掉傅本中(郭凱敏 飾)和逼死茅遠征(王虎城 飾)的事情，其實他是為了試探常平安的態度，果然當常平安聽到茅遠征這三個字的時候，表情有了微妙的變化，這一切都被曹若飛看在眼中。

此時的常平安終于知道原來曹若飛就是殺害傅本中，逼死茅遠征的真兇，曹若飛說的每一句話都如一根根針一樣扎到自己的心臟中，他決定要盡快除掉曹若飛。