常平安(朱雨辰 飾)為獲取會議地點的情報受阻，無奈之下他以家中被盜竊為由利用警局的人去城東打探情況，根據他們的匯報，常平安逐漸確定了會議的地點位置。

最近軍統發生的事情對李如賓不是很有利，為了自保，他便讓周舟(宗曉軍 飾)為他做一件可以升職的大事，為此李如賓還將曹若飛(于和偉 飾)派去北平出差。

周舟在街上發現了老崔(鄭強 飾)的汽車，于是便一路跟蹤，踩點之后對老崔展開了嚴密的監視。常平安將情報藏在鋼筆之中準備交給老崔，但是臨出門之前卻遇見了行色匆匆的周舟，還險些讓周舟發現自己鋼筆的秘密，幸好常平安機智地處理了這件事情，暫時逃過了一劫。

常平安察覺到周舟在執行任務直覺告訴常平安周舟的任務一定與共黨有關，所以他決定不能再等了，要盡快將情報送出。

老崔發覺自己被監視，立即燒毀了所有的文件，并打電話向上級匯報了情況，目的就是讓其盡快撤離，他掛出雜貨的牌子警示自己的同志，但是卻被周舟識破，偷偷將牌子摘下。

周舟根據老崔的電話內容派人去藥鋪抓人，卻撲了空，正當周舟準備親自去抓捕的時候，不知情的常平安進入了他們的視線，周舟沒想到會釣到常平安這條大魚。

周舟命人隨時準備行動，老崔也發現了常平安，眼看著常平安越來越近，他顧及不了大多，為了保全常平安，老崔只好

逼常平安殺死了自己，這樣才能夠讓常平安不暴露。

常平安因殺害共黨有功受到了李如賓的嘉獎，周舟為了慶賀宴請常平安，常平安因為老崔的犧牲悲痛不已，喝得酩酊大醉，此時的常平安不知道周舟已經開始懷疑自己并且在暗中調查自己了。

周舟秘密調查了常平安，得知了他與茅遠征(王虎城 飾)的關系。常平安因為房子的事情，在李如賓和袁思成(徐敏 飾)之間周旋，并因此與袁思成結為了朋友。