常平安(朱雨辰 飾)將自己從傅云(李小冉 飾)得到的消息告訴了老崔(鄭強 飾)，但是僅僅根據傅云提供的線索他們根本就無法找到此人，常平安想出了一個方法，他利用中統的袁主任“幫助”自己找人，他秘密約出袁主任，將此事的有利之處告訴了他，果然姓袁的心動了，表面上不和常平安合作，私底下卻已經在行動了。袁主任成功抓到了那個日本人半田，對他實施了酷刑。常平安得到消息之后立即稟報了曹若飛(于和偉 飾)，曹若飛火速趕到了中統，但是不料卻吃了閉門羹。

曹若飛只好回到了軍統，常平安看出了曹若飛臉上的焦慮，他知道曹若飛此時一定心急如焚，但是沒想到曹若飛一氣之下給重慶打了電話，參奏了中統一本，常平安知道當務之急就是馬上解決掉半田，于是他偷偷來到了中統，見到了袁主任，常平安利用自己巧言善辯的本事讓袁主任殺掉了半田。常平安出色地完成了這次任務，為中共地下黨組織除掉了一個很大的隱患，因此組織上也同意了他的入黨申請，常平安成為了一名真正的共產黨員。

李如賓因病住院無法處理軍統的工作，曹若飛因此升職成為了副站長。陳克海(徐光宇 飾)本來就不滿常平安，他一直在找機會整治常平安，終于他找打了一份檔案室人員的口供，這份口供對常平安不利，于是他將此事匯報給了曹若飛，經過曹若飛的允許之后，陳克海開始秘密調查常平安。周舟(宗曉軍 飾)知道陳克海的野心，但是并沒有說破，但是當他得知陳克海為了升官竟然誣陷自己的事情之后，他決定和常平安聯手整治陳克海。

陳克海在常平安和周舟面前栽了跟頭，吃了啞巴虧的陳克海，決定徹底查清常平安的底細，他綁了騙他太太的算命先生，一邊盤問一邊用刑，最終將算命先生活活打死。

常平安第二天上街發現算命的不見了，經過打聽得知算命的已經被特務活活打死了，常平安感覺到了事態的嚴重性。