張大福建議趙清平直接去找劉二水討要被扣押的貨物，趙清平想到其中還有一批被候半年秘密押送的煙土，決定讓維持會出面說服劉二水歸還貨物。

晚上，于大喜(唐曾 飾)帶著偵察組偷偷的潛入了皇協軍大院，由于宋五以前是皇協軍的一員，所以熟門熟路地領著于大喜找到了電臺并運送了出去。于大喜聽宋五說煙土價值不菲便搬了一箱，結果動作太慢被皇協軍抓住了，鐵錘(魏震 飾)也沒來得及逃跑被一并抓走。為了不暴露身份，于大喜謊稱自己是偵緝隊成員，且誘使劉二水相信了自己。

劉二水對侯半年派人偷貨的事情很是氣惱，遂吩咐手下若有人來找自己一律不見。侯半年前來求見卻吃了閉門羹，因而愁眉不展的擔心劉二水將他們運送煙土的事情報告木村，思考片刻后，他準備去找趙清平。

侯半年和趙清平寒暄一番后，直入主題說明了來意，趙清平裝模作樣地推辭了一番然后答應了他的請求。宋五等人返回后，將于大喜和鐵錘被扣的事情告知了負責接應的朱掌柜，并讓他趕緊轉告趙清平，讓他想辦法將兩人救出來。

趙清平知曉情況后擔憂于大喜和鐵錘身份暴露牽扯到自己，便連夜趕到了皇協軍大隊部，但劉二水先前已說過不見客，他的手下只好找借口打發了趙清平。劉二水聽說了趙清平來此尋他的事情，心知趙清平和橋本關系密切不好得罪，于是囑咐手下若他再來就放他進來。

劉二水搜尋的勞力數量不夠，情急之下他把于大喜和鐵錘送去湊數。趙清平再次找到劉二水，假意說出自己確實是受候半年所托來當說客，希望他可以接受候半年用錢來贖貨贖人的條件。劉二水聽到候半年出手闊綽，立即答應把貨物還給他，同時也告訴趙清平贖人已經遲了，因為他已把抓住的兩人送到了柳條溝鐵礦上。趙清平聽言犯了難，馬上將此事傳達給了抗日大隊，又派齊思雨和丁立國去抗日大隊里從事情報工作，當報務員。

金秀和阿四在軍區醫院里學到了很多知識。當晚金秀一個人待在房間中，不禁想起了她崴腳時于大喜對她無微不至的照顧，心中很是甜蜜。

宋五等人帶著電臺和齊思雨、丁立國來到了抗日大隊。將兩位報務員安排好后，楊樹生(王挺 飾)立馬來找謝魁(張竟達 飾)商討救于大喜的計策，謝魁覺得兩人被捕未必是一件壞事，提議找人通知他們做礦區里的內應，這樣的話伏擊鬼子鐵礦之事就可以里應外合，從而一舉拿下柳條溝鐵礦。

此時，分區傳來訊息說他們也有襲擊柳條溝鐵礦的計劃，且已經把人安插進去了。楊樹生思慮一番后說出他在礦區時和李世富關系甚好，只要于大喜和鐵錘打著自己的名號，就能獲得李世富的信任。謝魁同意了與分區的聯合作戰，楊樹生便將作戰計劃和李世富給他的胸標信物交給郭大牛 ，并請求他帶給單濤。

電臺出了故障，丁立國怎么也修不好，張勇看到這一幕后想要幫忙并解釋自己曾在電訊科實習過，沒想到丁立國卻十分瞧不起八路軍的水平。