沈十五(張亮 飾)被月兒救出牢獄，他們來到河邊，月兒已經明白了沈十五要離開自己的苦衷，提出送他回妖界，沈十五不想回去，他只想帶月兒遠走高飛。

　　受到玄武(趙科 飾)太子驚嚇的顧征在詩詩房間醒來，對也趕來的包大人和盤托出所貪軍餉的下落，原來他藏到了皇宮他妹妹惠妃那里。包大人把瘋了的顧征秘密關押。

　　步天云(王海祥 飾)告訴皇上，之所以在上次搜查廖無色(李超 飾)府邸時一無所獲，是因為廖無色之前已經把密室里的水池填平，而且把填平水池的工人殺人滅口。步天云分析說，可能廖無色在密室里錘煉秘密武器。

　　廖無色這時進宮請求皇上順應民意，立斬勾結夏涼，使顧征丟失云州的劉星雨(白客 飾)。為了不讓廖無色對自己起疑心，皇上決定舍卒保帥，批準了廖無色的奏折。廖無色還污蔑沈十五是劉星雨的同謀，請求皇上也斬了沈十五。皇上假意批準了他的要求，回頭另做打算。

　　廖無色在皇宮里撞見失聯已久的龜形玄武太子，把他帶回了府邸，指責他的魯莽。玄武太子告訴廖無色，妖王不是劉星雨便是沈十五。這時，他聞到了他們來到皇宮的氣息。

　　包大人帶著沈十五和劉星雨準備面見皇上，澄清事實，步天云撞見了他們，阻止他們進宮，他說皇上剛剛簽發了他倆的處死令，進去就是找死。正在這時，廖無色帶兵出來捉拿他們，沈十五和劉星雨和龍牙廝殺到一起，但不幸被廖無色設下的機關所捉拿。

　　眼看妖王被抓，明珠(吳優 飾)和孤雁(肖涵 飾)想出一個救出沈十五的辦法。

　　包大人用沈十五發明的炸彈突破重圍，好不容易才見到皇上，沒想到皇上因炸彈把他的御花園破毀而龍顏大怒，不準赦免沈十五和劉星雨。包大人據理力爭，指出他倆的罪責都是被惠妃的哥哥顧征誣陷的，而且顧征還貪污軍餉，中飽私囊。但皇上被顧征表面的窮酸所迷惑，根本不相信。

　　這時，變出原形的孤雁飛到朝堂，皇上受到驚嚇，被明珠假扮的侍衛帶到惠妃的房間。明珠使法術顯現出墻壁里所藏的軍餉，包大人告訴皇上這就是顧征和惠妃貪污枉法的罪證。

　　皇上弄清了事實真相，釋放了沈十五和劉星雨，而且還因他們揭發顧征和惠妃有功，無條件滿足他倆提出的一個愿望。劉星雨提出解除皇上和月庭公主的婚約，讓公主返回月庭國，沈十五也正是此意。皇上滿足了他們的愿望，但提出要見一下月庭公主的真容。耶律古爾的美貌讓皇上驚為天人，但無奈話已出口，不能反悔。古爾趁機提出帶自己的假扮侍女孤雁一同回月庭，皇上給孤雁找了一個出宮的理由，同意了古爾的請求。

　　古爾公主一直以來覺得孤雁的身份不是那么簡單，她知道孤雁不會跟她一同回月庭。經過追問，孤雁告訴了自己屬于妖界的實情，并答應公主如果自己完成了使命，就回到月庭看望公主。臨別之際，古爾和孤雁緊緊相擁，不忍別離。

　　古爾公主臨走前，告訴包大人和沈十五，押回月庭的術哲已經供出了幕后指使就是廖無色，讓他倆多加提防。劉星雨把夜明珠還給了古爾，古爾借機親了劉星雨一口，帶著對劉星雨的依依不舍，她踏上了回月庭的歸途。

　　孤雁也因為面臨著與步天云的分離而感傷不已，悄然而去。本想送別孤雁的步天云因執行任務晚來了一步，沒見到孤雁，非常落。這時，黑鳶突然出現，他想殺死步天云，讓孤雁徹底死心。(轉載自劇情吧)