沈十五(張亮 飾)站在花樹下，感覺自己的身體飛到了天上，在一個地方，他看到了很多寶劍被鑄出，聽到一個聲音對自己說，他體內的神功開始運行，因為鳴鴻即將出世，冰蹄會助他找到鳴鴻。

　　步天云(王海祥 飾)來皇宮密報皇上，說廖無色(李超 飾)暗中蠱惑民眾，想挑起人族和妖族的戰爭。皇上令步天云殺掉廖無色。雖然顧征瘋了，但是惠妃已經招供，廖無色所犯的罪都是死罪，步天云顧及廖無色的養育之恩，請皇上三思。但皇上告訴步天云，其實當初廖無色看上了天資聰穎的步天云，但為了讓他絕對服從于龍牙，才殺死他的父母，讓他成為孤兒，所以廖無色反而是他的仇人。步天云得知后，大為驚訝。皇上告訴他現在時機已經成熟，步天云作為廖無色的心腹，很容易刺殺成功。皇上還囑咐步天云，讓他從廖無色那里取回一件東西，萬象弓。步天云決定執行皇上的命令。

　　其實，皇帝早就知道天下大亂，鳴鴻就會出世，所以他一直沒殺廖無色。皇上也想等到亂世，早日拿到鳴鴻劍。

　　晚上，步天云蒙面來到廖府，找萬象弓，但一無所獲，這時，廖無色出現在他的面前，他告訴步天云，萬象弓現在就在他的身上。步天云和廖無色徹底決裂，他要報仇。可他根本不是廖無色的對手，步天云身負重傷逃走了。

　　這時，孤雁(肖涵 飾)出現，告訴他有變故，步天云親耳聽到皇上說自己陰謀叛變，以下犯上，只要發現，就格殺勿論。步天云這才發現自己中了皇上的圈套。

　　孤雁帶著步天云到一處地方療傷，步天云讓孤雁不要浪費她的功力，因為沒有延命丹，他就會毒發身亡，但孤雁并沒有放棄。

　　印忠(馬啟光 飾)終于找到孤雁，告訴她現在妖界一團糟，提醒她不要忘了妖界的規矩。孤雁只想留下來照顧步天云，拒絕跟隨印忠回妖界。印忠羨慕孤雁的勇氣，沒有再強求孤雁回妖界。明珠(吳優 飾)把這一切也看到眼里，她理解孤雁的選擇。

　　孤雁親力親為，精心照顧著步天云的起居，步天云感受到孤雁的情意，但一想到沒有延命丹，自己還是個死，便不再流露自己對孤雁的愛意。

　　月兒來到沈十五旁邊，發現他睡著了，便拿起他的冰蹄把玩，結果被冰蹄寒氣所傷，渾身發燙。同時，秋水閣里的王詩詩也開始莫名發起了高燒。她白天說胡話時，喊得是劉星雨(白客 飾)，到了晚上，喊得就變成了沈十五。桂娘(曹艷艷 飾)懷疑王詩詩中了妖道。

　　得知王詩詩發高燒，渾身發燙，沈十五用冰蹄給王詩詩做了冰床。劉星雨嫉妒沈十五，晚上偷偷潛到王詩詩的房間，發現王詩詩并未在冰床上休息。于是，他躺在冰床上等待王詩詩。

　　這時，月兒被沈十五帶到他偶然發現的極寒之地，月兒的燒終于降下來了。她幸福地靠在沈十五的肩上，覺得這里好美。

　　劉星雨一直在冰床上等著詩詩，凍得半死，直到天亮，王詩詩還是未歸。劉星雨終于扛不住了，他離開了王詩詩的房間。劉星雨剛走，王詩詩出現在床上，她驚喜地發現自己退燒了。她埋怨劉星雨在她病的期間，一眼都沒看她。

　　突然，王詩詩聽到有人喊她，說桂娘要趕走芬芳，讓她趕緊過去看看。(轉載自劇情吧)