夏涼王爺李元紇被派往龍華國，名義上是賀喜，實則是破壞龍華和月庭的聯姻。路上他們在土公夫妻的小攤前休息吃喝。沒想到，一群小妖也在這里吃喝。小妖們施展法術，興風作浪。正在此時，夏涼的捉妖師明珠(吳優 飾)姑娘適時出現，把小妖們吸入葫蘆瓶，令王爺他們非常佩服。

　　然而他們卻不知，明珠姑娘不是普通人，她是妖界的妖后，這么多年，一直在苦苦地找尋著妖王。

　　晚上，使團一行和明珠在樹林里安營扎寨，準備休息，這時，明珠看見一陣黑旋風掠過，深知這必定不是人類所為。

　　眼見五日期限將到，步天云(王海祥 飾)現身，提醒沈十五(張亮 飾)提防廖無色(李超 飾)的暗算。

　　五日期限到了，沈十五一無所獲，無奈沈十五只能奉旨攜寶劍冰蹄入宮，依依不舍地離別了大仁府。來到宮中，遭到了廖無色的一陣奚落。突然，黑旋風從天而降，皇宮一片大亂。沈十五和步天云聯手對付黑旋風，在沈十五的阻攔下，黑旋風放過了步天云，引起了廖無色的疑慮。

　　沈十五因護駕有功，又找回了寶劍，得到皇上的賞賜，由捕快一躍而為沈護衛，而且皇上命他負責夏涼月庭兩國使團的安保。包大人設宴為沈十五慶賀，并讓他在使團進京那天格外留心一個人。

　　為了保衛使團的安全，沈十五堵在了劉星雨(白客 飾)的家門口，阻止他出去鬧事。不料，劉星雨還是耍花招，逃了出去。

　　夏涼月庭兩國使團來到龍華，受到了皇上的隆重接待。廖無色的親信秦大人負責接待工作。這時，劉星雨來到了現場搗亂，沈十五追捕到此，一片混亂。眼見劉星雨英勇無比，引得女扮男裝的月庭公主耶律古爾心生愛慕。沈十五追捕劉星雨至郊外，而月庭國公主也尾隨而至，幫助劉星雨逃走。

　　明珠此時也追了過來，向沈十五說明了耶律古爾的身份。明珠看到沈十五腰間佩戴的牌子，那曾經是妖王所有，所以明珠自以為沈十五是妖王再世。

　　朝堂之上，皇上詢問抓捕黑旋風事宜，廖無色和包大人針鋒相對，互不相讓。而后又問秦大人月庭公主相貌如何，秦大人說沒有親眼看見，但獻給皇上看公主的畫像，皇上認為公主長得很漂亮。

　　其實月庭公主并不想嫁給龍牙皇上，她的皇叔勸說她要為月庭國的安危著想。

　　劉星雨跑進了妓院秋水閣，潛到王詩詩的閨房。沈十五覺得這是天意安排，正好他也想對王詩詩說清楚，讓她不要再對自己自作多情，所以他也跟到了秋水閣。秋水閣嬤嬤領著沈十五也來到了王詩詩的房間。(轉載自劇情吧)