死里逃生的鄭樹森(孫紅雷 飾)接下了梁探長的地盤，第一樁生意是追回一筆被劫的藥材，主犯黃旭初(江濤 飾)落網，而其他人在黃旭初的掩護下，帶著藥品逃之夭夭，鄭樹森嚴刑拷問黃旭初，所表露出來的殘酷令兄弟們幾不忍觀，黃旭初卻頂住了拷打，還告訴鄭樹森殺一個人不是權利，救一個人才是權利。龐德(寇世勛 飾)公寓出現一位不速之客，正是龐德的日本朋友池田隆一(牛寶軍 飾)，他也是為了藥品及黃旭初的事情而來，而且對龐德和鄭樹森的情況了如指掌。龐德敏感到這批藥品與日本軍方有關，而池田的背后恐怕是一個蓄勢待發的國家。龐德趕到倉庫阻止鄭樹森殺黃旭初，正趕上秦善寶(王檸 飾)來送飯，秦善寶卻瘋了一樣撲向黃旭初。原來黃旭初正是秦善寶多年音訊全無的丈夫。