鄭樹森(孫紅雷 飾)遭到綁架被囚禁在小黑屋中的他搞不清對方的來頭，模糊中聽到有人在說日語，鄭樹森裝做弱小可憐，日本人把他丟棄在一處荒郊，鄭樹森沒頭沒腦地亂走，昏倒在地。池田隆一(牛寶軍 飾)找到龐德(寇世勛 飾)，終于開門見山，希望利用龐德在上海灘的影響力，幫助日本侵占上海，遭到了龐德斬釘截鐵的拒絕。黃旭初(江濤 飾)在野外揀到鄭樹森，把他帶回寓所，并讓鄭樹森第一次意識到了日本人的野心有多么可怕，還有共產黨的決心和為其獻身的理想，鄭樹森大為感動，黃旭初讓鄭樹森帶給曹操(陳松 飾)一本《安徒生童話》鄭樹森卻希望他可以和妻子孩子見一面，并提出自己愿意替黃旭初去接頭，黃旭初躊躇在三，勉強同意。秦善寶(王檸 飾)等在公園見面的地方，卻只等來了蘇婭。