楊天鴻審問塞蒙，得知塞蒙的妻兒被日本人抓到江州，以此威脅塞蒙協助日本人藏匿毒氣罐，塞蒙要求救出自己的妻兒才肯說出毒氣罐的下落，楊天鴻答應了他。

楊天鴻向章之中請示前往江州的行動，并表示要趁此機會搞到江州的兵力部署和防御工事圖。章之中對這一提議雖然欣賞，但也認為這樣太過危險，在楊天鴻的勸說下，章之中答應了這一方案，但讓林娜隨行，監督楊天鴻。

楊天鴻帶人連夜趕到江州，不料行動隊的行蹤早已被‘鷹眼’泄露給了日軍，楊天鴻一進江州就發覺事情不對，因此他大膽的調整了整個行動的方案，決定刺殺池田，在江州制造混亂，趁機行動。

盡管楊天鴻的方案十分成功，拿到了江州的兵力和防御工事部署圖，但他們還是被狡猾的日軍包圍在盧梅舅舅的家中，楊天鴻命耿娟向江東發出明碼電報。

江東城憲兵隊，蟒山縱隊，都收到了電報，立即派人增援楊天鴻，與日本池田旅部展開戰斗。

在激烈的戰斗中，耿娟和林娜兩個深愛著楊天鴻的女人，一笑泯恩仇。連長犧牲，丹勇下落不明。楊天鴻和耿娟林娜跌跌撞撞在棺材鋪老板的幫助下逃出江州。