而在北平，鈴木因“東方文化戰略”失利，被大本營解職， 中川洋子(徐筠 飾)跪拜在鈴木面前，請求寬恕她的失敗，誰料，鈴木不顧一切地向東京使者申訴著，懇求天皇最后再給他一次實施“秘密武器”的機會。

終于，陰險的鈴木開始實施他的“A計劃”，向中川洋子下達抓捕 吳明泰(馬躍 飾)協助關東軍秘密使用化學武器的指令。

特高課向昆明撲去，國民政府急令尋找吳明泰， 舒立凡(侯天來 飾)接到 蘇從恩(林永健 飾)尋找吳明泰的指令卻大驚失色，失落與恐懼一起向他襲來，誰料，當中川洋子來到他面前時，他竟然找到吳明泰，然而，趕來營救吳明泰的葛站長(蔣昌義 飾)卻突然站在了面前……

吳明泰被軍統接走，中川洋子直奔吳明泰方向追去，頓時，客棧的軍統與特高課一場激戰打響。葛站長奮力搏殺，迎面卻飛來一顆罪惡的子彈，他怔怔地望著，開槍者竟是軍統唯一幸存者丁青山(孫一理 飾)……

中川洋子抓到了吳明泰，胡思良卻率隊襲來，救出了老師……

舒立娟(王雅捷 飾)歸來，卻被“押解”到蘇從恩面前，蘇從恩神情莊嚴告知她擅離職守必須接受最嚴厲的制裁。猛然，電話響起，蔣夫人命令他給予舒立娟最嚴厲的制裁竟然是立即回到夫人身邊。

京華云大，師生們熱淚盈眶，吳明泰終于回到他日思夜想的校園，掌聲、喚呼聲與淚水交織在一起，吳明泰與學人們相互傾訴著，緊緊地擁抱。

舒立凡卻又百般的阻撓妹妹愛上吳明泰。