瞿夢(宋軼 飾)為救顧延枚(張翰 飾)被日軍槍決戰爭結束家人團聚

江諒帶領游擊隊的同志趕來營救顧延枚，并炸毀了西山的集中營，他們將顧延枚帶到安全地方之后，將瞿夢留下的信件給他，瞿夢的信中并未提到自己現在的處境，只是讓顧延枚放心。然而瞿夢在集中營事件之后，便被日本人槍決了，這大概是她早就知道的結局，為了營救顧延枚，為了當初對電影的那份熱情，可以付出自己的生命。

新加坡被日本人占領之后，一帆風飯店也成了日本人的地盤，孔令捷(劉長德 飾)只能偷偷從飯店食堂偷偷拿些菜回去，勉強養活碧玉和雯雯。

雯雯喜歡畫畫，在孔令捷家墻上畫滿了涂鴉，碧玉原本對孔令捷就充滿了內疚，不想給他帶來任何麻煩了，便嚴厲地教育雯雯。孔令捷對此卻并不在意，他已經完全將碧玉當成自己的家人了，他認為顧延枚這么長時間沒有來找碧玉，很有可能在戰亂中已經死了，便希望碧玉可以重新接受自己，他也愿意將顧延枚的兩個孩子當成自己的孩子，但是碧玉的心里只有顧延枚，對孔令捷只有感激。

碧玉情緒激動腹痛難忍，很可能是要生了，孔令捷慌忙出去找醫生，然而這一去卻再也沒有消息。

1945年，戰敗的日本在美國軍艦上正式向同盟國簽署投降書，振奮人心的消息傳到國內，舉國歡慶。

云南的山村中，顧屠蘇(孫瑋 飾)背著受傷的戰友正躲避日軍追殺，然而戰友還是犧牲了，最終只剩下他一個。

他看著一個個戰友的尸體，回憶著戰爭帶來的種種痛苦，經歷過這血腥的戰場他再也無法平靜自己的內心，當一個日本兵出現的時候，他瘋了似的揮刀亂砍，并一直追到日軍陣營，這時日軍投降的消息也傳到日軍陣營，日本軍官向他舉起了白旗，看著白旗在風中飄蕩，屠蘇的內心久久不能平靜，犧牲了那么多人，終于換來了和平。

顧桑落(姚卓君 飾)和梅燕回到上海的片場，片場一片狼藉，梅燕想幫忙盡快將片場重建起來，重新開拍電影。但顧桑落卻沒有心情談電影，顧若下(譚凱 飾)和王靜(郭子千 飾)也準備從美國回來了，顧延枚也在去新加坡見碧玉的路上，戰爭結束了，部隊都解散了，但是顧屠蘇卻一直下落不明沒有消息。

新加坡的碼頭，顧延枚下船后卻聽說胡家大宅已經被日本人炸毀了，新豪華游樂場也被日本人占據了，一切物是人非，他不知道應該去哪里找碧玉，一不留神手中的膠片滾落在地上，正好被前來接船的雯雯撿到，雖然多年未見但雯雯還是一眼就認出了爸爸，而碧玉一直寄居在孤兒院內，苦等多年終于等到自己的丈夫。

顧桑落每天都到上海的火車站等屠蘇，每天都會有幾個部隊回來的，卻一直沒有屠蘇的影子。

石磊已經聯絡了以前的老伙計，希望天下盡快開拍新電影，一切重頭開始，可是顧桑落因為擔心屠蘇每天都心不在焉的，根本無心應付電影開拍的事情。

屠蘇的一個戰友戴炳在回鄉之前想看看屠蘇，才知道屠蘇還沒回家，他告訴梅燕，屠蘇曾經在云南的一個小村莊停留過，但是那個村子已經被日本人炸毀了，找到屠蘇的機會是非常小的，如果顧桑落知道這個消息肯定會去云南找的，但是他的身體已經大不如前了，萬一屠蘇已經遭遇不測那肯定會受不了這刺激的，梅燕不知道該不該跟顧桑落講這件事，便只告訴了顧延枚。

顧若下對于自己在戰爭的時候，拋下碧玉自己到美國避難的事情非常自責，他決定跟顧延枚一起回上海，幫助兄弟一起重建片場，讓天下重新回到正軌。

顧桑落在車站的時候，遇到了戴炳從而知道了屠蘇的消息，他覺得梅燕故意瞞著他，在他心里弟弟比一切都重要，他決定無論如何要親自去一趟云南。

王靜和碧玉一起幫助孤兒院重建，一個小朋友拉著王靜跳繩，王靜猶豫之后告訴碧玉自己懷孕的消息，因為自己有過流產經歷，所以這次流產幾率很大，她想等胎兒穩定了之后再將消息告訴若下，以免他因為擔心自己而束手束腳，既無法照看家里兄弟也無法忙事業。王靜經歷過戰亂之后也成熟了許多，對若下兄弟的情感也能體會不少。

顧桑落對屠蘇始終放心不下，和顧延枚一起到了云南，一路打聽屠蘇的消息。