吉祥戲院突遭大火，延枚聽張馬說是一個叫做唐阿慶的混混放的火，延枚與若下想到唐辛，看到張馬的一生心血因為自己毀于一旦，兩兄弟既愧疚又對唐辛充滿忿恨。顧桑落(姚卓君 飾)看到報紙刊登梅燕要跳槽到唐辛的龍城拍戲，他擔心梅燕受騙便找她詢問，卻因為不解風情造成枚燕更加生氣，桑落因此喝得爛醉如泥。其他電影公司看透了唐辛惟利是圖的面目，決定跟他分道揚鑣，五和影業瓦解。延枚想到要靠流動放映來打開市場，既然戲院害怕唐辛不敢放映「天下」的影片，那就自己自足，駕著流動放映馬車到南洋的鄉村城鎮自己放映電影。雖然若下覺得延枚不自量力，但是卻撼動不了延枚的決心。