面對(duì)香音(毛玲萍 飾)的處境，張大千(馬少驊 飾)決定救她出去，兩人的談話被老鴇竊聽后告訴牟縣長(zhǎng)。昂吉畫師一行3人幾經(jīng)周折來到敦煌，協(xié)助張大千解決臨摹的黑白問題，錢書記長(zhǎng)以他們沒有馬步芳的批文為由，命令牟縣長(zhǎng)將3人遣送回青海。任國(guó)民政府監(jiān)察院院長(zhǎng)的于右任來河西視察，專程來莫高窟看望好友張大千，看到在莫高窟駐扎士兵和文物遭到破壞的現(xiàn)狀，對(duì)住洞士兵以嚴(yán)肅處理，對(duì)牟縣長(zhǎng)等人給予嚴(yán)肅批評(píng)。