從重慶來的文物販子康麻子找到躺在病床上的張大千(馬少驊 飾)，以手頭的文物和金錢作為交換，懇求張大千網開一面，盜走莫高窟最精美的日光菩薩。錢書記長等人為畫虎一事對張大千耿耿于懷，利用千佛洞壁畫脫落一事羅織罪名，以“破壞敦煌文物”的名義，派牟縣長在甘肅省參議會向張大千發起指控。走出醫院的張大千去怡春院給香音(毛玲萍 飾)贖身，被老鴇擋在門外，香音萬念俱灰。佐佐木密約康麻子與其見面，康麻子始知自己為重慶的服務對象和佐佐木為北平的服務對象同為一人，二人合流按事先計劃，深夜潛入日光菩薩洞窟，由于二人各自心懷鬼胎，竊取日光菩薩計劃又一次落空。