于右任得悉土匪綁架張大千(馬少驊 飾)弟子，電令敦煌駐軍立即追剿，任毛頭慌亂中逃跑，柯遠(yuǎn)被解救后尋找香音(毛玲萍 飾)。劉鼎臣因資助張大千被侯秘書和牟縣長(zhǎng)以販賣大煙為名投入大牢，牟縣長(zhǎng)告訴張大千，只有老虎圖可以救劉鼎臣。張大千鋪紙研墨突然擲筆而去，電告高一涵為劉鼎臣洗冤。牟縣長(zhǎng)無(wú)可奈何，在古云軒仿制贗品一幅送錢書記長(zhǎng)敷衍了事。從牢獄放出來(lái)的劉鼎臣感念張大千相救之恩，資助昂吉去西藏采購(gòu)臨摹亟需的礦物顏料。為了把臨摹工作進(jìn)行下去，張大千忍痛割愛(ài)，打發(fā)劉樹清回四川變賣珍藏多年的24箱古畫。