“吳岡之鷹”艱難地取得了戰斗的勝利，搶到了糧食，可是老石和陳彪都因為幫助他們而犧牲了，丁劍鋒(郭昊倫 飾)也差點因為救岳剛(茅子俊 飾)受傷。共產黨人以國家利益為重，以老百姓的利益為重，甘愿隱姓埋名甚至獻出自己的性命，他們的一言一行都深深影響著岳剛，改變著岳剛。戰爭結束后，岳剛把糧食都交給了薛寨主，讓他把糧食分發給周圍的百姓。完成交接任務后，岳剛帶著大家又繼續往延安出發了，丁劍鋒仍然沒有跟大家同行。　　離延安越來越近了，如果順利的話十幾天就能到。半路，空中飛過很多日軍的轟炸機，李慧臨時起意想去找到日軍的飛機場，但是其他人都建議直接去往延安，把地圖交出去再回來找日本鬼子算賬。一路上，岳剛貼心地照顧著蕾蕾，韓冰(陳偉棟 飾)只是沉默地在遠處凝視他們二人。李慧發現了韓冰的異常，她告訴韓冰自己已經打算放棄岳剛，接受龍輝(黃世超 飾)，如果韓冰真的喜歡蕾蕾的話應該勇敢地去表白。韓冰沒有接李慧的話，默默地離開了。李慧碰了一鼻子灰，只能轉過頭去跟其他人聊天，他們現在經過的正是云西的云盤山，是李慧的老家，她想順便回家一趟，大家都同意了。　　大家正走著，一個受傷的國軍戰士石頭出現在大家面前，原來這里有一個叫蜂鳥的日本特務，經常發有關周圍天氣的電報引到日軍來這里進行轟炸。最近蜂鳥又要引導日軍來轟炸國軍的紅巖溝兵工廠，國軍得到消息后也派了代號山貓的三名特工去尋找蜂鳥，同時派曹營長帶士兵搜山，這位受傷的戰士正是曹營長的手下。這天，蜂鳥又在一個山洞里發報，被山貓捕捉到了信號，山貓三人組準備進洞抓人，剛到洞口一個成員就被蜂鳥開槍打死，另一個成員石頭也被帶毒的匕首刺中，他拼盡全力跑了出來，并在蕾蕾和李慧的幫助下給曹營長發了信號彈，最終石頭還是犧牲了。曹營長和岳剛等人一起進山洞查看，只有一具特工隊員尸體，再算上石頭，山貓三人組還剩一個人，他應該還活著。　　岳剛等人向曹營長道別，他們還沒走遠蜂鳥就突然出現炸死了曹營長的無線電發報員虎子。韓冰看到了蜂鳥，可是沒追上，蜂鳥穿著黑斗篷，臉也沒看清。曹營長告訴大家，順安城的村民、周圍的獵戶或者土匪，都可能是蜂鳥。李慧的爹就是附近的獵戶，她答應向父親打聽一下周圍可疑的獵戶。發報員犧牲了，曹營長的手下再也沒有懂摩斯電碼的人了，蕾蕾留學的時候曾學過摩斯電碼，她主動申請留下幫助曹營長找到蜂鳥，其他人都表示支持。　　曹營長本想帶岳剛等人回兵工廠，可是岳剛等人卻想先進順安城看看情況，曹營長給他們留下了幾個信號彈和兵工廠的地圖，還有山貓的聯系方式。拜別順安城后，岳剛等人進入了順安城。岳剛心事重重，他想起了自己的嫂子素云，素云為了能讓岳剛讀上書，做了順安城嚴老爺的小妾。岳剛讓其他人先去找地方住下，他自己找了個理由就出發去看望嫂子了。岳剛告訴嫂子，哥哥丁劍鋒也來順安城了，問她要不要見他一面。素云覺得自己重新嫁人已經違背了當初的誓言，她求岳剛保守自己還活著的秘密。　　山本也帶人喬裝進了順安城，他包下了祥云客棧的前后院。祥云客棧正是地下黨的一個接頭點，龍輝按照丁劍鋒的囑咐來向梁掌柜打聽蜂鳥的事，梁掌柜對蜂鳥一無所知，但他提醒龍輝可以去西郊的氣象觀測站看看。梁掌柜還告訴龍輝客棧里追進來一批奇怪的人，都佩戴著槍，龍輝猜測對方就是山本。龍輝把所有情況都告訴了岳剛等人，岳剛覺得山本的出現很可能跟蜂鳥有關。