收下蕾蕾和清水的見面禮后，老北風帶著他們向關二爺的銅像上香，結為好友。在關二爺面前，清水發難岳剛(茅子俊 飾)，岳剛機智地躲過。上完香后，老北風宴請所有弟兄，宴席上老北風下令不談公事，誰違規就要罰三杯酒。二當家天造寺和岳剛因為違規被罰，天造寺假裝不勝酒力先離席，他偷偷回到房中邊敲木驢邊發電報，原來天造寺就是日軍的特務蜂鳥。天造寺離開后，清水又要跟岳剛喝酒，李慧攔下清水，并跟他打了個賭，不管誰輸了都要喝掉全場所有的酒。李慧說自己一槍下去能讓子彈變成兩半，清水不相信。李慧先把一把匕首插在桌子上，然后對著刀刃開槍，子彈飛出去碰到刀刃，果然被劈成了兩半。清水輸了，他只能喝掉桌上的酒，蕾蕾為了試探老北風主動跟清水一起喝酒，趁著酒勁她說出了電報的內容“登架子，上云頭，望水上托”，老北風一聽這話就變了臉。這時守門的土匪來報說有國軍上了山攻打寨子，老北風十分生氣，命人立刻拿下岳剛等人，如有反抗格殺勿論。來攻打的國軍其實是山本率領的日軍假扮的，是蜂鳥給他發密電讓他這樣做的。　　丁劍鋒(郭昊倫 飾)費盡千辛萬苦終于到了國軍的兵工廠，見到了曹營長。曹營長堅持說跟山貓聯系沒有其他的密碼，丁劍鋒一聽就知道山貓可能已經遇害了，他的電報機應該落到了蜂鳥手里。曹營長決定抓緊時間轉移和掩埋軍工設備，挖地道隱蔽工人。丁劍鋒擔心岳剛等人會有危險，立刻往山上趕。　　山本帶人假扮成國軍砸了土匪寨子的大門，天造寺假裝追了幾步后就命人回到寨子。國軍已經被擊退，老北風覺得此事有蹊蹺，天造寺和竄地龍一起趁機慫恿老北風處置岳剛等人，老北風不想跟國軍結下梁子，打算等等再說。此時岳剛等人早已被關押了起來，他們聯想酒桌上和之前發生的一切事情起了疑，那封黑話電報肯定不是什么好話，蜂鳥很可能就在這寨子里，就是他在給外面的山本發的電報。清水過來嚇唬岳剛等人，說他們就要被處以極刑“穿花”，要被扒光衣服綁在柱子上，讓蚊蟲把他們叮咬致死。清水離開的時候正好被小呆子看到，小呆子認出清水就是抓過自己和老土匪的鬼子，可他不是十分確定，他給岳剛等人留下幾個饅頭后就趕緊離開了。岳剛他們商量不能一直干等，必須想辦法沖出去。李慧假裝貓叫和韓冰(陳偉棟 飾)一起解決了看守，順利跑了出來。　　為了不讓老北風繼續誤會“吳岡之鷹”，岳剛讓蕾蕾和韓冰先走，他自己和李慧、龍輝(黃世超 飾)三人留下再去見見老北風。三人還沒見到老北風就被天造寺帶人擋了下來，當著老北風的面岳剛指認清水是日本人，多疑的老北風還是堅決把三人關進了死牢，說要等抓住蕾蕾和韓冰再一起處死。