趙敏(賈靜雯 飾)飄流數天回中土被救起，傷愈后交代地方官往靈蛇島援助 張無忌(蘇有朋 飾)等人后回大都。汝陽王見愛女如此模樣，心痛不已。張無忌替 周芷若(高圓圓 飾)療傷時，發覺其體內有股陰寒之氣與他的九陽神功相抗衡，甚是不解。原來周芷若盜取倚天劍屠龍刀并由刀劍內取得九陰真經而偷練九陰白骨爪，逐漸有成。有幾次差點被謝遜撞破，所幸化險為夷。一日；張無忌等發現有船駛近靈蛇島，原來是地方官奉小王爺之命來殺張無忌，此舉更引得張無忌對趙敏的不滿。事情解決后，謝遜、張無忌、周芷若搭船回歸中原。汝陽王為要趙敏心甘情愿的下嫁小王爺遂施計，由王保保救走被關的趙敏，再被玄冥二老殺之。趙敏感慨因自己之事害死兄長，決定與張無忌解釋開靈蛇島的誤會后下嫁小王爺。武當山上；宋遠橋擔心失蹤未歸的宋青書，莫聲谷請命尋人。此時的宋青書被情所困整日買醉，其狀形同乞丐而被丐幫誤會搶地盤，陳友諒出阻，當他得知宋青書身份后開始設計利用他，宋青書不疑有他以心相交。莫聲谷為找宋青書來到此鎮，見陳友諒欺侮峨嵋弟子，挺身指責，二人因而結怨。陳友諒設計利用醉醺醺的宋青書，詐稱看見峨嵋弟子投棧，跟蹤入內時聽到丁敏君說周師妹病倒。宋青書大為緊張，潛入她房間向她傾訴愛意，接著情不自禁吻她，周師妹大叫，宋青書看見不是周芷若，大驚失色。