雷勝志(姚剛 飾)在廣州時就收買了盤龍寨二當家，當他得知常鴻民(王新軍 飾)等人來到盤龍寨后，又與二當家內外勾結。常鴻民等人來到鎮子上馬大瓢的婚禮現場，新夫人牛鳳仙也沒有搭理常鴻民要人的請求。眾人正待離開的時候，看到鄭風帶人前來。鄭風被牛鳳仙撅了回去，雷勝志下令包圍醉仙樓。雙方發生沖突，牛小辮被打傷，牛鳳仙掩護眾人離開。此時趕來的陸天羽(隋俊波 飾)聽到槍聲帶著大家逃出包圍，雷勝志沖進醉仙樓殺了牛鳳仙。雷勝志帶著牛鳳仙的尸體上了盤龍寨，并且嫁禍常鴻民等人。常鴻民等人將受傷的牛小辮送回盤龍寨，雷勝志與常鴻民正面較量。馬大瓢一時難以決斷，便扣下了眾人。夜晚，雷勝志和二當家欲將牛小拜殺了滅口。

陳樂華將長谷建勇秘密關押起來，逼迫長谷建勇交出樣品和卷宗。長谷建勇假意應允，借機逃出了陳樂華的控制。陳樂華實際身份是國民黨軍統潛伏進日偽的特工，陸天羽等人在廣州也是他在暗中相助。二人年輕的時候是一對戀人，此時二人意外相遇，卻難以相認。樂華知道自己現在的身份很敏感，但是他沒有辦法向陸天羽表明，只能暗中相助。逃出來的長谷建勇遇上了討飯的衛嘴子，便化妝成乞丐與他一同前往韶關。長谷建勇現在希望借助常鴻民等人的幫助回到日本，他一路向常鴻民他們的方向追去。