黃飛鵬命令夕沅立刻離開應元，但她經歷了重重波折后，決心不再受分離之苦。夕沅威脅如果不讓她和應元在一起，她寧愿傷害自己。黃飛鵬火冒三丈，與她斷絕父女關系!日本武士侮辱精武門，霍耀堂中計身受重傷，引發武林大震動。

翟楓(何潤東 飾)慌忙趕回精武門，在這危機關頭，霍耀堂與翟楓兩人終釋前嫌。霍耀堂拿出收藏已久、集精武門和黃飛鴻(王慶祥 飾)兩家大成的絕學《精武飛鴻》秘笈，交給翟楓。這意味著什么呢?大敗后的霍耀堂萎靡不振，特別想念思羽，翟楓勸思羽嘗試和霍冰釋前嫌，不想看到她有一天因此而后悔，但是恨海難填的她如何面對霍耀堂?無恥的黃飛鵬一方面反對夕沅和應元一起，另一方面卻拿了應元的錢，在上海重開寶芝林。

應元隨柯中爵出席寶芝林開幕儀式，眾人訝異，原來他已貴為柯中爵親信，昔日憨厚的應元已不復返。柯亦難背著父親，悄悄與山本勾結，收購了新式學堂，進行奴化教育。