山東歷城縣馬快班頭 秦瓊(嚴屹寬 飾)為捉拿響馬，深入敵穴打探內情，緊急之時，黃驃馬突然出現，將寶锏送來，秦瓊手下兄弟樊虎也及時趕到，兩人以一敵百，制服響馬龍海等人，并押解其趕往衙門。

玉郡主回到登州不久，楊廣(富大龍 飾)便向獨孤皇后表明要娶玉郡主之意，獨孤皇后欣然應允，彩禮送到登州王府，定下婚期，玉郡主企圖勸解楊林(肖榮生 飾)推掉婚事，但楊林嫁女態度堅決。此時，武奎、武亮二人將往北平府，挾制北平王羅藝(王建新 飾)，楊林前去送行，玉郡主靈機一動。

文帝生病，楊廣趁機表現，乖巧地伺候文帝，而太子楊勇(苗皓鈞 飾)卻獨自尋歡去打獵。獨孤皇后對楊勇略有微詞，這一切被楊廣看在眼里。楊廣趁機討好獨孤皇后，并伺機裝可憐向獨孤皇后誣告楊勇，獨孤皇后聞言大怒。

文帝發夢驚醒。楊廣得知此夢，和同黨宇文化及(徐少強 飾)密謀以此除掉太子黨羽李淵(寇振海 飾)。宇文化及派人一邊散布讖語，一邊為文帝解夢。文帝聽信解夢之語，下令鏟除李姓大臣。李淵之子 李世民(杜淳 飾)覲見，說服了文帝，將父李淵貶黜太原。楊廣暗中派金蛇衛追殺李淵。

押解響馬的秦瓊夜宿林中，聞聽打殺之聲，及時趕到從金蛇衛手下救出李淵一家，李淵欲問秦瓊姓名，秦瓊揮手而去，李淵誤以為秦瓊乃是瓊五下凡。

秦瓊在與金蛇衛的交手中，無意中發現了金蛇衛的腰牌，知金蛇衛定不會善罷甘休，便押解龍海匆匆趕路。但因傷勢嚴重，無奈留宿于客棧，果不其然，金蛇衛首領司馬欣等人追殺而來。