孟青松(劉沙 飾)和宗主(方曉莉 飾)斃命孔目(楊玏 飾)宋奕繼續聯手辦案

宗主看夏曳(何美璇 飾)拿刀逼著孟海(楊奇鳴 飾)進來，她讓黑衣人在孟海面前亮出了身份，這名黑衣人竟是孟青松。宗主告訴孟海是孟青松并沒有死，是他殺死了他的兄弟，今天是她與夏曳兩個人報仇的機會，她讓夏曳動手殺了孟海，夏曳不忍心下手，孟青松趁宗主逼夏曳分神之計，拿出刀刺傷了宗主。原來孟青松早就知道了宗主要到中國來找他報仇，所以他在閉關時就找到了破解盤絲繞的辦法。看著父親拿刀要殺夏曳，孟海毫不猶豫地為夏曳擋了一刀，此時日軍趕到，孟青松匆忙逃走。日軍要宗主趕快撤離，奄奄一息的孟海懇求夏曳不要去日本，看著夏曳被日本軍人架著強行離開，孟海內心充滿了絕望。

孔目三人開車帶著武器趕到了會館，但遲了一步一步，孟海快堅持不住了，他告訴孔目夏曳和宗主已經去了碼頭，他讓孔目務必要將夏曳追回來，還有他見到了孟青松，他希望孔目見到孟青松時能夠原諒他。說完孟海永遠閉上了眼睛。

孟海的罹難讓眾人都十分難過，孔目向歐陽風(左騰云 飾)保證這個仇他們一定要報，只是現在有一件事情要先弄明白，兇手能夠讓輕而易舉地讓吳市長給他開門，順利地找到密室，這說明兇手與他們都很熟悉，孔目懷疑這兩人都是孟青松所殺，而孟青松應該是被宗主催眠術控制。

李正陽(鮑鯤 飾)打聽到宗主要離開天海的時間和地點，孔目認為當務之急是他們是破解孟青松的催眠。孟青松現在被宗主控制著，他計劃和歐陽風來吸引宗主注意力，然后宋奕在一旁破解他的催眠。孔目教宋奕破解催眠的辦法和要領，但一旁歐陽風被催眠，回憶起了往事，原來歐陽風去過日本，而且是孔天兆帶他去的。

宗主和夏曳暫住在碼頭附近的一個茶樓里，李正陽摸清形勢后，他開槍吸引碼頭的日本官兵的注意力，讓孔目等人潛入宗主的茶樓，而此時孟青松也趁機潛入了茶樓，來到了宗主的房間。孟青松正要殺掉身負重傷的宗主，孔目和宋奕、歐陽風及時趕到。孟青松告訴孔目宗主就是他的殺父仇人，他希望孔目能夠親手報仇。宗主承認孔天兆的確是她殺的，如果孔目要報仇的話她無話可說，可孟青松也并非是好人，孟青松根本就沒有中盤絲繞，他一直在演戲。孔目告訴了孟青松，他已經知曉事情的全部真相。二十年前，孟青松等四人都是滿腔熱血的愛國青年，可后來孟青松卻暗地里和黑龍會盤絲宗勾結，要挾其他三人和他一起出賣國家。當計劃敗露后，孟青松又挾持了夏曳，和吳市長、杜館長一起逃離日本。而當時向孫中山告密的人其實是歐陽風，當孔天兆得知了孟青松的計劃后，沒有出賣自己的良心，他暗中讓歐陽風掩護孫中山離開。而孟青松回國后找到了歐陽風，怕他走漏消息，用催眠術讓他忘記了過去的事情，將他留在身邊。

孟青松聽了孔目的話，還是堅持讓他殺了宗主，他的確已經解開催眠術，日記中關于盤絲繞的那章破解方法的那頁也是他撕去的，這一切都是他設的局。他見孔目不肯聽自己的話，決心清理門戶，拿出了圖騰將他們幾人都進行了催眠。

孔目和宋奕、歐陽風、夏曳一起進入了孟青松的催眠意境中，孔目聽夏曳說孟海是被孟青松所害，更是詫異。催眠意境的沙子一直從頂端撒下，歐陽風知道再這樣下去他們都會被活埋，他讓孔目趕緊想辦法。孟青松此時也出現在了意境里，他告訴孔目他們將會葬身于時間的沙海之中，在宋奕的配合下，孔目破解了催眠術，幾人都回到了現實世界。

另一邊，李正陽子彈都用盡，他將炸彈都纏于自己身上，打算與日軍同歸于盡。多虧鯊魚幫和總探長帶人及時趕到，幫李正陽擺脫了困境。李正陽讓總探長對付日軍，自己去找孔目，他找到孔目的時候，孟青松已經殺了宗主，正挾持了夏曳以要挾孔目，李正陽及時出現，一槍斃了孟青松救出夏曳。

夏曳在孟青松的墳墓前感謝他二十年的養育之恩，孟海是為了救她而死，她這一輩子都會愧疚，她現在能做的就是利用自己的催眠術幫助別人。她知道孔目愛的是宋奕，與孔目道別后離開了天海市。

一個月后，宋奕身為天海市的第一女探長，她辦案時有了困難，孔目和李正陽是召之即來。歐陽風則擔任了圖騰館的新館主，他教導著眾人，催眠術的要旨是要心存善念、幫助別人、克除頑疾、濟世救人，天海市又恢復了往日的平靜。