天海市的學(xué)生們喊著：“保天海領(lǐng)土，誓死力爭”的口號組織示威游行。天海市市長吳君庸派秘書分別找來孔目(楊玏 飾)、孟海(楊奇鳴 飾)、宋奕三人，三人到了吳市長辦公室一頭霧水。吳市長見到三人，說調(diào)查了三人履歷，雖然三人過往履歷有都有污點，但因為這次三人均對天海有功，日本人也因此事撤兵，因此對三人的過往不再追究。孔目詢問日本人已撤兵，但為何日僑區(qū)日本人可隨意往來而中國人卻要接受檢查。吳市長解釋說雙方談判總會有得有失。吳市長說出請大家來的原因，是因為日本背后有一個黑龍會的神秘組織，因為中日雙方已經(jīng)簽了條約，不好出面調(diào)查此事，因此邀請三人以個人身份調(diào)查此組織。孔目和宋奕回到木屋，看到親王和瑤瑤(韓丹彤 飾)兩人。原來日本已經(jīng)革除了親王的皇族身份，并對外宣稱親王暴病而亡。瑤瑤與親王兩人為了感謝孔目決定在喚醒孟館主之后便離開天海市。外務(wù)省特使勘羽朗見到宗主(方曉莉 飾)，奉外相之命告訴宗主她在中國的任務(wù)已經(jīng)完成，要求她們離開天海市。宗主當(dāng)著勘羽朗的面呵斥伊藤辦事不利，并讓他切腹謝罪。伊藤切腹自盡之后，宗主對著勘羽朗說，伊藤以死謝罪，自己是去是留與他們也就無關(guān)了。勘羽朗回道，讓宗主離開，已經(jīng)是放了她一條生路，請她三思而行。孔目回到圖騰館告訴孟海瑤瑤答應(yīng)喚醒孟館主之事，并請孟海告訴他更多關(guān)于黑龍會的事情。孟海將自己所知道的告訴了孔目，原來黑龍會是日本軍方的一個秘密組織，其中有一個稱為“盤絲宗”的宗派，擅長催眠，而這個宗派的宗主便是催眠瑤瑤和館主的兇手。孟海早年在日本與她切磋過催眠術(shù)，但因后來覺得宗主目的不純，便不與來往，現(xiàn)在卻在天海市相見。孔目聽后更加覺得這個宗主加害夏曳(何美璇 飾)和館主一定另有隱情，他看孟海不愿多說，也不再追問，發(fā)誓一定要將此事查個水落石出。孔目準(zhǔn)備帶瑤瑤喚醒孟館主，可孟海覺得夏曳催眠尚淺，可以先喚醒夏曳。夏曳先被喚醒，被喚醒的夏曳懵懵懂懂，不知發(fā)生了什么事情。突然大家聽到與夏曳手腕鈴鐺聲相似的聲音，孔目與孟海出門一看，見到的卻是宗主搖著催眠鈴來到木屋。宗主猜到孔目等人并不知道自己為何催眠孟館主，而且也猜到孟館主對他們隱瞞了一些事情。說罷搖著鈴鐺當(dāng)即催眠了夏曳，準(zhǔn)備帶著夏曳離開。李正陽(鮑鯤 飾)等人出來保護(hù)夏曳，卻被宗主帶的人控制，夏曳被宗主帶走，孔目和孟海也被宗主催眠，只能說話，身體卻不能動。宗主臨走時說出夏曳只是由孟館主用催眠術(shù)一手塑造的，她只是激活了夏曳真正的人格。宗主走后，孟海喊出歐陽風(fēng)(左騰云 飾)，指導(dǎo)歐陽風(fēng)用他與孔目相互的圖騰喚醒對方。孔目等人回到圖騰館，發(fā)現(xiàn)館中遍地尸體，孟館主床上留下一灘血跡，人卻不知去向。宋奕在屋內(nèi)發(fā)現(xiàn)一幅畫，畫上黑袍人正在對兩個男人下手。孟海看到后，若有所思。將孟館主隱瞞的秘密告訴了孔目等人。原來孟館主早就認(rèn)識宗主，當(dāng)時孟館主和孔目的父親孔天兆一同去日本，兩人志同道合成為好友。當(dāng)辛亥革命發(fā)生時，孟館主準(zhǔn)備回國支援，卻發(fā)現(xiàn)孔天兆卻與宗主殘害自己的同志，并且試圖催眠中山同志，控制革命。孟館主得知后阻止了他們的行動，宗主大怒展開大屠殺。孟海救了孔天兆逃了出來，孔天兆這才恍悟，悔恨之后無顏再回中國，便留在日本。孟館主回國后，收到孔天兆的來信，告知在中國有一兒子，便是孔目。孟館主找到孔目，并收養(yǎng)了他。宗主帶走了夏曳之后，也告訴她當(dāng)年發(fā)生的事情。原來當(dāng)年中國同盟會與盤絲宗發(fā)生沖突之時，孟海劫走了宗主的女兒良田菊子，并將她帶到了中國。而這個良田菊子便是夏曳，也就是宗主的女兒。宗主這么多年潛心修煉就是為了救回夏曳，并且報仇。孔目和夏曳分別聽到這些真相，孔目不敢相信自己是叛徒的孩子，夏曳也不敢相信自己是日本女人的孩子。