孔目(楊玏 飾)知道杜館長失蹤很是著急，正在木屋里看著油畫尋找線索。孟海(楊奇鳴 飾)來找孔目告訴他在宗主(方曉莉 飾)家中見到夏曳(何美璇 飾)的事情，并且夏曳見到孟海十分冷漠，還聲稱自己不是夏曳而是良田菊子。孟海覺得夏曳沒有殺他，還心存善念，懇求孔目去救夏曳。孔目承諾自己一定會救夏曳，但始終不明白夏曳為什么會殺孟海。孟海這才把夏曳告訴他的真相轉述給孔目。良田菊子出生在日本的名門望族，母親是盤絲宗的傳人，父親在盤絲宗也有極高的地位。二十年前在日本成立的中國同盟會尋找盤絲宗幫助，結果兩方出現沖突，孟館主為了逃脫盤絲宗的追殺，便綁架了良田菊子，用催眠術使良田菊子忘了自己的身份，一張養在膝下。而孔目也是被孟館主用催眠術忘了自己的身份。孔目雖然不敢相信孟海所說的真相，但與孟海商量還是先救出夏曳再從長計議。正當兩人商量時，油畫上的第四個人頭顯現出來，而顯現出的人頭正是杜館長。孔目提議先救杜館長，孟海雖然不贊同，但也無能為力。孔目和宋奕拿著油畫去館中尋找杜館長下落。孔目查看之時，看到杜館長家中有一個未完成的油畫，并且想起來幾次見到油畫都處于漸漸完成的狀態，斷定有人剛剛來畫過畫。正當幾人猜疑之時，聽到有人喊叫的聲音，大家尋聲上樓，發現有一個書柜后有個暗室。推開書柜看到杜館長已經被刺，十分虛弱。李正陽(鮑鯤 飾)和宋奕從窗口看到逃跑的兇手，追了出去。杜館長雖然十分虛弱，但將真相告訴了孔目和孟海。原來杜館長與吳若庸、孟青松(劉沙 飾)、孔天兆早已相識，四人為好友，加入中國同盟會。孟青松迷戀催眠，常與盤絲宗的人混在一起，漸漸對革命失去興趣。一日召集杜館長和吳若庸告訴他們準備對孫中山下手的計劃，并且威脅杜館長和吳若庸參與。原本打算繼續說服孔天兆，可孔天兆得知此事后立馬協助孫中山逃離。盤絲宗的人發現之后，一怒之下殺了孔天兆以及同盟會的很多人。孟青松綁架了宗主的孩子，與杜館長和吳若庸三人逃回中國。為了不想讓當年的事情敗露，三人便不再來往，各自生活。杜館長希望父輩的恩怨能到此結束，希望宗主不再加害于孟海和孔目。孟海得知了真相，向孔目道歉。孔目勸說孟海，父輩恩怨早就過了，師父還是師父，不會再計較以前的事情。孔目建議孟海混入日僑區尋找宗主下落，并讓歐陽風(左騰云 飾)跟著孟海防止他沖動。孟海和歐陽風混入日僑區發現日本人正在搬運東西，好像準備離開。孔目和宋奕找總探長幫忙，可日僑區實則已是日本人的租界，警察局無權進入。孔目打算找總探長借10人混入日僑區，總探長怕事情鬧大，日本軍隊再駐天海市，不答應這個要求。歐陽風趕來通報情況，事情緊急，李正陽要求不要警員，只要武器，他們自己帶武器行動，總探長答應下來。孟海眼看等不到孔目等人，自己就進了宗主的房中。上了樓聽到宗主正在其中一間房中呵斥一黑袍男人，說到當年的事只剩下他一人，叫他就此了斷。說罷扔了一把刀給黑袍男人。孟海正躲在門口偷聽，卻被夏曳發現。夏曳拿著刀將孟海逼入房間。