蔡小天(劉昌偉 飾)到武漢后，積極貫徹徐增均(李玉峰 飾)的“懷柔政策”，重用中共叛徒，使武漢中共地下機關遭受重創，很得徐曾均和陳立夫的贊賞。

在大學里學土木工程的原交通科科長李木在王飛等人的配合下，從連電臺是什么樣子都不知道，經過刻苦鉆研，變成了電臺專家，成功研制出電臺，并于1929年秋冬之際，在上海英租界極司菲爾路福康里9號三樓上，向空中發出了中國共產黨的首次電波。中國共產黨的無線電事業就這樣起步了。

中央軍委在軍委秘書白興家開會，蘭普生突然帶著巡捕闖來，等楊登云(徐箭 飾)得到消息，彭濤等五位軍委委員以及白興夫婦已經被捕。李少白(劉勁 飾)因臨時有事沒有出席，幸免于難。