石牛寨打狼三槍被抓成壯丁

李三槍(劉恩佑 飾)發現老胡給自己包的燒雞里面有一把手槍，這把槍就是孔金彪(劉波 飾)托文繡帶給李三槍的那把日本人的槍。李三槍和鐵錘都猜不透老胡的身份，同樣，李三槍也猜不出那支號稱是新四軍的隊伍到底是何來歷，但他認定，那支隊伍不是共產黨的隊伍。

李大嘴(李建義 飾)為兒子辦喪事，悲痛欲絕。然而，國民黨方面派人去李府搜查，企圖找到李三槍和巧姑的通共證據。而他們在李府并沒有什么發現，并被氣憤地李大嘴趕出家門。

牛隊長重回被炸的小屋勘察，發現線索證明李三槍和鐵錘沒死，猜測他們被共產黨救走。

文繡無意間看到報紙，得知武澤縣發生的變故。阿九要手下人繼續抓壯丁，而宮本則與武藤(朱文超 飾)以及負責訓練礦工的渡邊商量，先將礦工調去修糧倉。

李三槍和鐵錘誤打誤撞到了石牛寨，得知寨里鬧狼災，馬寨主的兒子馬立水被狼吃了，而馬立水的未婚妻正是文繡，馬寨主以500塊大洋懸賞打狼。李三槍和鐵錘自告奮勇幫忙消除狼災。馬寨主又驚又喜，設宴款待二人。

入夜，李三槍和鐵錘披上羊皮進山打狼。獵戶出身的鐵錘打死了狼王，李三槍和鐵錘成了石牛寨的英雄。

馬寨主請宋家班去唱堂會慶祝狼王被殺，然而李三槍和鐵錘再次碰到秋月，在秋月的號召下，馬寨主帶人抓住李三槍和鐵錘。

宋之煥無法當眾解救李三槍二人，只能提議，將兩個人送回縣政府。宋之煥借口看望親戚快馬加鞭提前埋伏在回縣城的路邊準備劫人。然而，抓壯丁的人半路攔下押送李三槍和鐵錘車，將石牛寨自衛隊的人打死，李三槍和鐵錘被抓壯丁的人抓走……