漢奸被炸死百姓請愿留三槍

文繡在見了李三槍(劉恩佑 飾)最后一面后死去。而此時，孔金彪(劉波 飾)到縣政府當著巧姑和保安團的各營長的面表示要捐錢捐糧，他留下裝著大洋的箱子后匆匆離開。細心的老胡卻在箱子里發現了定時炸彈，守在縣政府外的武藤(朱文超 飾)見陰謀暴露，帶人要攻入縣政府。

真實身份是交通員軍刀的老胡頂著敵人的槍林彈雨將炸彈拋向敵人，孔金彪被炸死，自己也飲彈身亡。他在臨死前告訴巧姑和老魏等人，李三槍就是烏鴉。

經過此事后，李三槍知道鬼子將會攻城，他提前部署了保衛縣城的計劃。由于他的身份被暴露，國民黨派來的政府何專員抵達武澤縣，不但撤了李三槍的縣長職務，還要將他押到省城等候處理。

這時，縣里百姓在馬寨主和蕭院長的帶領下，到縣政府給李三槍送錦旗和萬民傘，并阻止何專員抓捕李三槍。

何專員見李三槍如此受擁戴，不由心生害怕，以槍示警。雙方劍拔弩張之際，縣政府職員悄悄給省政府拍電報告知李三槍在武澤縣的口碑以及老百姓請愿的現狀，省政府立刻回電，不再法辦李三槍，并由李三槍代任武澤縣縣長一職，何專員無功而返。

文虎將父親和妹妹死去的賬記到了李三槍的賬上，并欲置李大嘴(李建義 飾)于死地，被宮本攔了下來。宮本為安撫文虎，任命他為日軍皇協軍團長，并告之次日將進攻武澤縣。

大戰前一天，兩情相悅的鐵錘與女兵營里的馬桃香(呂艷蓓 飾)互訂終身。李三槍約秋月散步，秋月知道李三槍的心不在自己的身上，心酸卻無奈。而巧姑知道秋月不再離開武澤縣，猜想她是為了李三槍留下來，心中打鼓。

文虎建議宮本圍城，并掃蕩武澤縣周邊的票子，斷了縣城的糧食供應，武澤縣城就會不攻自破，而石牛寨成了鬼子第一個要掃蕩的寨子……