楊延輝(周帥 飾)的手下龍志光不同意使詐假投誠，但楊延輝告訴他這是上級的命令，他們必須服從命令，抓住方志敏(林江國 飾)。楊延輝帶著連隊來到蘇區，但他不肯拆編，非要見方志敏。來者不善，方志敏要求開湘他們盯緊地方，有什么情況隨時匯報。

靖衛團的一個探子被抓獲，大家認為一定是靖衛團準備和十二連做策應，里應外合。方志敏非常機智，他決定讓十二連作為主攻，攻打靖衛團，這樣可以測出真假。楊延輝決定假打，做做樣子，但張銀發不明就里，他看見對方開槍就真的和十二連打了起來，兩方一片混戰，最后張銀發差點被打死，他僥幸逃走了。方志敏知道狐貍的尾巴總會露出來的，十二連被重編，而且必須上繳槍支。為了贏得信任，楊延輝不情愿地命士兵交出槍。

楊延輝的手下認為他們肯定暴露了，他們要求趁機逃跑，但楊延輝認為還沒完成任務，不能半途而廢。在激烈的沖突中，楊延輝私藏的槍支被士兵奪走，他被槍殺，士兵們全跑了，只剩下龍志光。

張銀發這次差點被打死，他認為是方五叔出賣了自己。為了力證清白，他方五叔提供了共產黨的線索，帶著靖衛團的人抓走了部分紅軍，方秋蓉(苑立若心 飾)也被抓走了。得到消息后，唐在剛(曲少石 飾)一立刻趕去救人，隨后方志敏也帶著大批人前來，救下了方秋蓉，但十四名戰士被殺，方志純的爹也不幸被殺害。

張念誠(楊念生 飾)，方五叔被我軍抓獲。方志純激憤之下，本想一槍斃了方五叔，但被方志敏攔下。審判結果出來了，方五叔被判死刑，他念在自己的親叔叔份上，求方志敏放自己一馬。但方志敏知道對方罪大惡極，對紅軍犯下了無法饒恕的罪行，他決定大義滅親。公審大會準備就緒了，方志敏痛心地在張念誠，方五叔的判決書上簽了字。

通過這次起義，方志敏帶領紅軍開辟了贛東北的第二塊根據地-信江蘇維埃區域，信江特區蘇維埃政府正式成立，各方面的工作都得到了全新的發展。

1929年8月，澎湃在上海龍華監獄被國民黨反動派槍殺。噩耗傳來，方志敏悲痛萬分，澎湃的音容笑貌歷歷在目，方志敏含淚發誓，一定會堅持到革命勝利的那一天。

信江蘇維埃政府成立后，蘇區的各級政府有了統一領導，各項工作逐步走上正軌，方志敏實行允許外來經商的政策，以蘇區的谷米換白區的貨物，并統一了蘇區財政，建起了被服廠等產業，使軍費等各項費用有了保障。為了進一步鞏固蘇區建設，方志敏開始著手解決土地分配的問題。為此，方志敏擬定了一個土地分配法，這樣就能加大農民的積極性。

方志敏指出，只要不反對蘇維埃政府的都可以分到田，并歡迎大家提出寶貴意見，隨時對土地法進行補充和修改。周老爹因富農身份分到了一塊河灘地，無法種糧食，他憂心忡忡，不吃不喝已經好幾天了。方志敏得知周老爹不僅擁護紅軍和蘇區，而且他兒子還參加了紅軍，為革命獻出了生命后，他向對方保證不僅可以分到田，而且還可以分到好田，周老爹的女兒春蘭也被安排去被服廠工作。

1930年1月福建古杭村，毛澤東(張歌 飾)寫下了星星之火可以燎原一文，此文闡述了農村包圍城市，武裝奪取政權的理論，并指出只有工農紅軍和紅色區域的建立和發展，才是確定全國革命高潮最重要的因素。毛澤東認為方志敏有計劃地建設政權，深入土地革命，擴大人民武裝，這樣的路線和政策毫無疑問是正確的。

方志敏建立的蘇區土地革命全面展開，他們在蘇區暫時站穩了腳跟。邵式平(郝榮光 飾)也帶來一個好消息，獨立團提前拿下上饒城。不僅如此，方志敏和繆敏(繆婷茹 飾)也有了他們的兒子，摸著兒子的小臉，方志敏激動萬分。