敵人利用天險，在長澗源半山腰修筑了工事，對方志敏(林江國 飾)他們展開了猛烈的攻擊。我軍戰士們不畏犧牲，向敵軍發動了多次進攻，但都沒成功。方志敏知道長澗源是挺進閩北的唯一道路，再難打也必須拿下來。

正在方志敏他們一籌莫展時，有一個本地向導給紅軍指引了一條小路，可以直通后山。方志敏隨即做出了部署，主力在正面佯攻，黃開湘(張哲人 飾)率領獨立團從后山包抄。敵軍被前后夾擊，一舉殲滅。大多數敵軍士兵都愿意參加紅軍，我方的戰斗力大大加強。這次挺進閩北，初戰告捷。

方志敏在閩北赤石鎮又遭遇敵軍。利用敵人準備不充分，李新漢(曹元泰 飾)率領戰士對敵人發動了正面襲擊，黃開湘在后面進行火力掩護。在激戰中，李新漢壯烈犧牲，方志敏悲痛不已。又添了一座座的新墳，方志敏率領著戰士向倒下的戰友們鳴槍致敬，他悲痛地告訴大家，在革命的道路上，流血犧牲是不可避免的，如果有一天自己也倒下，不要悲觀，不要停留，將革命進行到底。

紅十軍在閩北停留了十個月，共打了十一個仗，仗仗勝利，贛東北蘇區和閩北蘇區連到了一起，黃道(于杪鑫 飾)被任命為閩北蘇區區委書記。

方志敏他們從閩北勝利歸來，繆敏(繆婷茹 飾)又給他生了一個兒子，方志敏抱著孩子非常高興。中央代表曾洪易(曾肖龍 飾)以特派員的身份，來到贛東北視察和監督方志敏他們的工作。剛一見面，曾洪易就和吳先民弄了個不愉快。隨后，曾洪易又下令收回周老爹的土地，他認為周老爹是富農身份，把土地分給他是犯了錯誤。方志敏聽聞后，給他做了一番解釋，但曾洪易不為所動，他堅持認為，即使周老爹的兒子為革命而犧牲，也改變不了他爹是富農的事實。

之后，曾洪易又提出，希望贛東北在經費上給中央提供大力支持。盡管蘇區入不敷出，財政非常困難。但方志敏認為既然是中央的要求，勒緊褲腰帶也要拿出來。為了籌集到這筆錢，方志敏通過許凌云(王亞楠 飾)，把倉庫里的囤貨運出去換錢。許凌云圓滿地完成了任務，并通過女婿劉深的幫助，成功地運到上海。方志敏親自來到景德鎮，對許凌云的幫助表示了由衷地感謝。

從1932年開始，贛東北蘇區給中央提供經費支持，數年間，累計提供黃金超過一千兩，解決了中共中央的經費問題。

自從曾洪易來到蘇區后，就讓方志敏他們打持久圍攻堡壘戰，一次勝仗都沒有，龍團長因此犧牲。不僅如此，曾洪易還誣陷孫營長擅離職守，撤掉了他的職務。吳先民實在看不下去了，他和曾洪易爆發了激烈的爭執，一怒之下，曾洪易提出要撤掉對方職。唐在剛(曲少石 飾)等人都紛紛站在吳先民這一邊，方志敏也表態，他們只聽從黨的指環，黨的領導，任何人都不是隨便想撤就撤的。曾洪易見狀只能作罷。

吳先民被上級派到上饒擔任縣委書記，臨走前，方志敏勸他一定要壓壓脾氣，因為曾代表已經盯上他了。聽說毛澤東(張歌 飾)在贛南會議上也受到了排擠，方志敏認為毛澤東同志根本不會在意，因為任何人都不能干擾他們的信仰和決心。

蔣介石(源唯杰 飾)下令對中央進行第四次圍剿。中央要求紅十軍再次進軍閩北，進而打通與中央蘇區的聯系。方志敏兼任紅十軍政務，與周建屏(姚增強 飾)軍長一起挺進閩北，赤色警衛師留在蘇區防衛。

紅十軍到達紫溪，黃道給方志敏講述了紅十軍和閩北獨立團的作戰計劃，方志敏非常贊同，并決定明天攻打赤石鎮，一定要爭取首站必勝。因為赤石鎮防守嚴密，武器裝備精良，所以方志敏決定不能硬碰硬，必須智取。