博古下令再從閩浙贛抽調一千名干部和戰士，以紅十軍為基礎，組建紅軍第七軍團。朱德(王韋智 飾)認為方志敏(林江國 飾)為中央蘇區已經做出巨大犧牲，他對此提出反對意見，但博古卻固執己見，認為保衛中央蘇區更重要。

曾洪易(曾肖龍 飾)堅決不同意中央的決定，但方志敏顧全大局，他認為中央這么安排也是迫不得已，必須挺身而出，為中央分憂。一千多名戰士，相當于紅十軍一半的兵力，這一走，蘇區面臨的壓力越來越大。閩浙贛現在被一分為二，毛澤東(張歌 飾)非常擔心方志敏，雖然他在中央沒有發言權，他還是決定為方志敏呼吁一下。最終，這些呼吁都被否決了，毛澤東同志對此痛心疾首，中央的這個決定不但不能拯救中央蘇區，反而讓贛東北蘇區陷入危境。由于曾洪易的原因，博古對方志敏有些成見，毛澤東特地請朱德跟中央說說贛東北的真實情況。

在朱德的全力推薦下，方志敏任命為擔任閩浙贛省委書記，曾洪易被調到中央參加會議。任命書下來了，方志敏感謝中央對他的信任，并讓大家對這一年的工作做了總結。現在蘇區發展勢頭非常好，但方志敏認為白區的工作做得不夠，除了在景德鎮，其他城市都沒有建立黨組織，接下來的工作重點，就是派得力的干部去白區工作，建立皖贛邊和皖南新蘇區。

在瑞金，全國第二次蘇維埃代表大會隆重召開。大會總結了兩年來中國蘇維埃運動的經驗，提出人了今后戰斗的歷史性任務，通過了修正蘇維埃憲法及一系列決議，方志敏和毛澤東等175人被選為中央執行委員，方志敏及他所領導的閩浙贛得到到了毛澤東主席的高度評價，并給予贛東北蘇區模范蘇維埃的稱號。

盡管受到了敵人的圍剿，但贛東北在方志敏的英明領導下，在農業，銀行業，紡織和兵工等各方面還是取得了不小的成績，蘇區的財政收入有了富余。

博古等人命令在蘇區修筑大量的紅色碉堡來抵抗敵人的正面進攻，盡管劉疇西(葉鵬 飾)也知道這個策略不妥，但他和王如癡還是準備堅決執行中央的決定。為了修建碉堡，農民不種地，工人不做工，戰士不訓練，每天不僅累得人仰馬翻，還坐吃山空，方志敏看到這個狀況，非常痛心，他提出還是應該開展生產和練兵，用游擊戰來對付敵人，抓緊時間，跳出閩浙贛的包圍圈，到皖南去開辟新的根據地。曾洪易會后，急匆匆趕回來，他指責方志敏是逃跑退卻路線，并帶回中央指示，不讓方志敏再插手新紅十軍的軍事問題，否則就是違反政治紀律，要受到處分。

敵人從東南方向，沖著老鴉尖碉堡而來，方志敏知道力量懸殊，他提議把碉堡里的68名戰士全部撤出來打伏擊。但曾洪易卻極力反對，下令68名戰士寸步不離老鴉尖碉堡，與敵人正面作戰，與敵人作戰到底。

老鴉尖碉堡受到敵人的猛烈進攻，由于兵力懸殊，所有守備隊員全部陣亡，損失慘重，戰士們對此意見非常大，之前方志敏當政委時，他們三天兩頭大勝仗，現在這杖打得窩囊。方志敏得知后，趕緊去安撫戰士們的情緒，并向戰士們承諾，一定深入敵后，狠狠地打擊敵人。方志敏決定讓匡龍海(張鈞譯 飾)帶一個團，組成紅軍挺進大隊，深入浮梁，建立新蘇區。但曾洪易堅決反對開辟新的根據地，他認為一心做好防御工事才是最重要的。方志敏表示，如果對方執意反對，自己要親自帶隊去敵后，所有后果自己全力負責。

國民黨軍隊在閩浙贛的西線，北線和東線，通過修筑公路和碉堡，已經形成多條封鎖線，守備兵力也大大加強，蘇區紅軍面對國民黨的碉堡策略束手無策，被動挨打。而在中央蘇區，由于錯誤的分兵迎敵政策，各路紅軍由節節抵抗變成節節敗退，紅軍和根據地面臨覆沒的危機。